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3、需(xu)求：玻璃需求弱势的(de)核心因素仍在于终端地产低迷，具体(ti)表(biao)现为工程订单进展缓慢、深加工企业订单长期同比(bi)偏(pian)低、回款周期(qi)长且难度大。相比之下，汽车、家电等终端在国家补贴政策支撑下，订单表现尚可(ke)。1-5月国(guo)内浮法(fa)玻璃表观消费量1864.63万(wan)吨，同比下降11%。相较(jiao)于前五个月玻璃(li)产量玻(bo)璃表需偏低507.31万吨(dun)，供需宽松矛盾依旧未有效缓解。下半年玻璃需(xu)求或有(you)阶段性好(hao)转，但(dan)房地产新(xin)开工面积近两年负增长状态仍将抑制(zhi)玻璃长期需求，因此(ci)，2025全年需求仍将处于同比(bi)下降状态。

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本周公募调研选股策(ce)略(lve)和私(si)募调研跟踪(zong)策略获取正超额收益。公募调研选股策略相对中证800获得超(chao)额收益0.40%，私(si)募调研跟踪(zong)策略相对(dui)中证800获得超额收益0.79%。

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1、从调研类型来看，特定对象调研和其他为本周主要调研类型，占比分别为64.21%和16.61%。从机构类型来看，投资公司、基金公司和证券公司的调研次数占比依次为8.3%👝🩱🩲👅、25.5%和52.9%。

2、3😻🎒、策略观点：从供需增速平衡来看，预计2025年全球集运市场运力增速和吞吐量增速分别为6.56%和2.5%，供需增速差为4.06%💌👛💓💛；2026年运力增速和吞吐量增速分别为3.78%和3%😻🍑，供需增速差为0.78%🥾。上半年受关税扰动影响，美线运价向欧线的传导效应打乱了EC2508合约的旺季属性🥕🩰。在08合约进入交割逻辑前，盘面已提前计价欧线运价见顶回落趋势🥦🥔👄🩱，08估值相对偏低😈💌🥑。然而🥔🍆🥕，基于当前相对积极的货量🍋，我们对今夏旺季需求仍持谨慎乐观预期，建议在08合约逐步进入交割月前可考虑逢低做多😠🥦🥒。当前7月大柜报价折算SCFIS约2200-2400点👝，8月即期运价即便下行😻🥻😠，其斜率预计将缓于美线🩰👝，08合约仍具基差修复空间。但需注意08合约多空博弈激烈🍋🩲💝🍓，市场分歧明显，从相对确定性角度👢💋🍌💓👞，更值得考虑逢高空配EC2510，主要逻辑在于美线影响消退及淡季因素，其底部支撑可参考年内低点1100点附近——该水平亦接近部分船司1500美元/FEU左右的成本区间🩳👚。同理，从月间套利视角观察🩰🥑🥕🍉，本轮8-10正套价差扩大至约800点后开始回落🧅🍑。尽管我们仍认可08与10合约间的淡旺季转换逻辑，但基于相对确定性考量，相较于8-10正套策略，EC2510-2512反套策略具备更高配置价值🥻🥬👡👡。参考去年EC2410-2412合约价差走势，预计较当前价差水平仍存约200-400点空间🩳。