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展望7月(yue)，市场可能会呈现(xian)指数(shu)突破上行，科技(ji)非(fei)银(yin)等进攻性板块(kuai)占优的格局。从基本面的角度来看，财(cai)政指数的发力和消费的韧性，使(shi)得(de)二季度总需求增速(su)进一步边际改善，使得即将到(dao)来的中报业绩期，在科技、消费、中游制造领域均存在业绩(ji)边际改(gai)善的可能，半年报(bao)披(pi)露窗(chuang)口期成为A股有利的(de)上行(xing)动力。尽管高频数据显示出口下半年承压，但是预计(ji)在积极财政政策的支持下，预计下半(ban)年总需求仍将保持平稳，经济出现衰退或显著下行的可(ke)能性较低。在流动性和增量资金方面，目前利率仍(reng)处于较(jiao)低水平，资产荒趋势依然存在。上半年，无论是基金净值还是个股的涨幅中位数均达到正5%左右，进一(yi)步积累了今年的赚钱效应，这为指数后续突破上行、触发关键(jian)正反馈效(xiao)应创造(zao)了有利条件，类似现(xian)象在2020年(nian)也出(chu)现过(guo)，我们称之为牛市阶段II。风格方(fang)面，从当前景气(qi)趋(qu)势和产业趋势来看，7月科技风格占优的可(ke)能性较大。

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当地(di)时间6月28日，原本被传在以(yi)色列13日首波空(kong)袭中丧生的伊朗最高领袖政治、军事及核事务高级顾问阿里·沙姆哈尼现身伊朗国家电视台节目，讲述自己(ji)在废墟中被埋3小时生还的经历。他(ta)说，他清楚以方此次暗杀(sha)的动(dong)机，但目前无(wu)法公(gong)开。

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由于每年例(li)如业绩(ji)预告、两会、政治(zhi)局会议(yi)、业(ye)绩考(kao)核等等具有季节性效应，每个月的行业(ye)有一定的(de)季节性，也可以作为行业选择的参考。每(mei)年(nian)7月，相对较高概率出现超额收益的行业主要集中在国防军工、农林牧渔(yu)、基础化工、美容护理(li)、社会服务、有色、钢铁等。

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1、噹(dāng)市場(chǎng)進(jìn)入(ru)到牛市堦(jiē)段II，風(fēng)格咊(hé)行業(yè)則(zé)齣(chū)現(xiàn)了顯(xiǎn)著的不衕(tòng)的特徴。每一次風格咊行(xing)業(ye)錶(biǎo)現(xian)均帶(dài)有較(jiào)強(qiáng)的時(shí)代的特(te)徴。這(zhè)箇(gè)堦段按炤(zhào)我們(men)上文的論(lùn)述，徃(wǎng)徃昰(shì)(shi)盈利加速改善的，衕時流動(dòng)性(xing)咊風險(xiǎn)偏好也加速改善。

2、目前主板为条件强制披露(lu)中报业绩(ji)预(yu)告，其(qi)它板(ban)块为自(zi)愿披露，也不做期限要求。过去几年约1/3上市公(gong)司披(pi)露的在7月15日之(zhi)前披露了中报业绩预告(gao)，可以帮助(zhu)我们判断(duan)整体业绩的趋势的(de)情况(kuang)。除了对市(shi)场整体产生一定的(de)影响外，也对行业和风格的(de)选(xuan)择产生影响。