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“PTA基差走强的主要原因是供需(xu)结(jie)构处于紧平衡状态。”卓创资讯分析师安光分析称，6月聚酯工厂开工率维持(chi)在90%，这一数值为年内次高水(shui)平，表明下游刚需支撑(cheng)强(qiang)劲。据测算，6月PTA去库约20万吨，延续了二季度的去库趋势。但是，在供应端(duan)，主(zhu)力供应商排货节奏放缓，基差报(bao)价(jia)持续攀升，阶(jie)段性形成了卖方市场。与此(ci)同时(shi)，下游工厂被动跟涨也助推PTA基差连(lian)创新高。

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⚑风格与(yu)行业配置思(si)路：风(feng)格方面，7月市场(chang)风(feng)格可(ke)能整体偏大盘风格为主，成长价值或(huo)相对均衡。具(ju)体来说，第一(yi)，从历(li)史来看(kan)，近十年7月市场风格相对均衡，大盘风格略占优。第二，外(wai)部流动性方面，7月将公布的通(tong)胀和就业数据可能导致市场对美联储降(jiang)息预(yu)期形(xing)成(cheng)修正，对短期市场或有扰动。第三，央行季度例会提到“用好用足存量政策，加力实施增量(liang)政(zheng)策”，关注7月政治局(ju)会议的表述变化。第四，市场交易和增量资金层面，近期在以伊冲(chong)突缓和后，A股(gu)权重板块上涨，市场(chang)风险偏(pian)好整体回(hui)暖(nuan)。行业选择层面，展(zhan)望7月份，中旬会迎来上市公司业绩预告披露高(gao)峰，超预期和悲观业绩预期落地(di)都是下一个阶段A股的(de)重点布局方向。我(wo)们参(can)考工业(ye)企业盈利、库存阶(jie)段(duan)、行业(ye)景气度(du)等多个维度判断业绩修复的领域。结合中观景气、盈利能力、筹码分布、估值、交易、周期阶段和赛(sai)道价值等(deng)多个维度，本期推(tui)荐关注电子（半导体）、机械（自(zi)动化(hua)设备）、医药生物（化学制药）、国防军(jun)工、有色金属（工业金属、贵金属、小金属）、计算(suan)机等(deng)。赛道选择层面，7月重点关注五大具备边际改善的赛道：固态电池、国产算(suan)力、非银金融、国防军工、创新药。

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1、在交付(fu)情況(kuàng)方(fang)麵(miàn)，四(si)維(wéi)智(zhi)聯(lián)交(jiao)齣(chū)了一份亮眼的成績(jī)單(dān)(dan)。截至2025年6月，公司纍(léi)計(jì)交(jiao)付智能座艙(cāng)輭(ruǎn)件解決(jué)方案超1590萬(wàn)套、輭硬一(yi)體(tǐ)化解決方案超155萬套，其智能座艙解決方案被國(guó)內(nèi)約(yuē)250傢(jiā)整車(chē)(che)廠(chǎng)中的約20%採(cǎi)用。

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