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从2013年至2024年(nian)历史统计来(lai)看，A股在(zai)7月政治局会议前(qian)，上涨概率相对较小，在会议后上涨概率相对较高。在会议后，中证1000上涨概率最高，超过70%。

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我们通过对指标进行两次不同窗口期的平滑来捕捉指标变动情况，当短期平滑线大于长期平滑线时，说明指标正在上行🥦😻👘，看多市场👿。当短期平滑线小于长期平滑线时🤍👞👘，说明市场情绪正在拐头向下，对市场持中性态度💕👛🍅🍌。

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短期铁水暂无大幅下行预期🍊，刚需支撑仍存😈🍓；长期来看💯🍅🥥，国内钢材终端需求承压😻👘，粗钢压减传闻扰动不断🥦👘，下半年铁水产量面临向下压力🥻👄，焦炭产量则呈跟随态势，国内焦煤需求逐步走弱👙🥑。进入安全月短期供给端或有扰动，而长期来看煤矿焦煤利润空间仍存💕，大规模减产可能较小。美国关税扰动影响弱化🍇🥬🥕，焦煤进口高位持稳。短期刚需支撑使得焦煤基本面矛盾暂不突出，但中长期需求预期悲观，叠加供给难有减量🍌👝🍊，压制盘面估值🍍，盘面价格仍有下行压力🍇💕🥦，后续重点关注煤矿安监、钢厂生产节奏、蒙煤进口以及宏观情绪👘👄👿。

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从调研类型来(lai)看(kan)，特定对象调研(yan)和其(qi)他为本周主要(yao)调研类型，占比分(fen)别(bie)为64.21%和16.61%。从机构(gou)类(lei)型来看，投资公司、基金公司和证券公(gong)司的调研次数占(zhan)比依次为8.3%、25.5%和52.9%。

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1、1🍎、宏观🌽👗。海外方面🩰🤍🍊，2025年最大的不稳定因素和交易焦点在于“特朗普交易”，特朗普因素从预期走向现实给市场的反馈感强于其他🍇🍉💘🤬。笔者认为特朗普政策的影响在于三方面🥾🍇🍊，一是，加征关税阴影下，美铜持续且大幅溢价下正吸引全球其他地区铜源源不断运往美国，美国一年铜消耗大概160万吨左右，进口铜约70万吨，运往美铜市场的量级无法估算，但对全球其他市场的影响在逐渐显现，最显著的LME铜持续去库由贴水转为大幅升水格局🥕，国内也出现精铜和废铜紧张的现象，但若美铜进口量级在百万吨以内，站在全年的角度对全球供求平衡表影响有限，关注美国232调查结果出台后美铜表现；二是👚，美极端的关税政策导致美国乃至全球的经济增速下调，美国滞涨风险不能排除，三季度经济数据可能逐步显现，而IMF等国际组织也将全球经济增速下调，而铜“博士”与全球经济息息相关，这也意味着铜需求增速也有可能出现下滑；三是，特朗普**主导下全球地缘政治恶化局面未能有效收缩反而在扩散，俄乌谈判形成拉锯战，中东局势正日益混乱，地缘政治风险扩散也意味着对全球经济产生不利影响。国内方面，国内经济“稳增长”依然是主旋律👢，基建和制造业投资保持韧性💋👄，但地产投资持续拖累，消费者信心偏弱💕，且抢出口力度开始减弱🧡🥾🍊，因此三季度仍存在着较大压力，此时政策预期及落地（或证伪）可能成为国内品种交易的一部分。

2、据(ju)阿勒泰交通建设投资发展有限公司官方微信(xin)号(hao)发布，阿禾公路于2022年9月开工建设，总投资11.03亿元。2024年9月30日，阿禾公路试通车。