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展望7月，市场可能会呈(cheng)现指数突破(po)上行，科技(ji)非银(yin)等进攻性板块占优的格局(ju)。从基本面的角度来看，财政指数的发力和消费的韧性，使得二季度总需求增速进一(yi)步边际改善，使得即将到来的中报(bao)业绩期，在科技、消费、中游制造领域均存在(zai)业绩边际改善的可能，半年报披露窗口期成为A股有利的(de)上行动(dong)力。尽管高频数据显示出口下半年承压，但是预(yu)计在积极财政政(zheng)策(ce)的(de)支持(chi)下，预(yu)计下半年总需求仍将保持平稳，经济(ji)出现衰退或显著下行的(de)可能性较低(di)。在流动性和增量资金方面，目前利率仍处于较低(di)水平，资产荒趋势依然存在。上(shang)半(ban)年，无论是(shi)基金净值还是个股的涨幅中位数均(jun)达到正5%左右，进一(yi)步积累了(le)今年的赚钱效应(ying)，这(zhe)为指数后续突破上行、触发关键正反馈效应(ying)创造了有利(li)条件(jian)，类似现象在2020年也出(chu)现过(guo)，我们称之为牛市阶段II。风格方面(mian)，从当前景气(qi)趋势和产业趋势来看，7月科技风格占(zhan)优的可能性较大。

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