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近期🌽，智能眼镜在消费电子市场可谓风头正盛🩰。从销售端来看👗💛，618购物节期间，智能眼镜销量爆发式增长，不少产品宣告售罄。比如👝🍏，北京小米科技有限责任公司（以下简称“小米”）在6月26日发布新品AI眼镜，称其是“面向下一代的个人智能设备”，截至记者发稿，该产品在京东平台已售超万件👠👘🥻。

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對(duì)(dui)于此次展會(huì)，她直言印象非常(chang)好，覆蓋(gài)到了生活的方方麵(miàn)麵，品牌也很全，生(sheng)活(huo)上的各種需求都有。“很多高(gao)品質的(de)商傢(jiā)(jia)，産(chǎn)品挺好的，價(jià)格也(ye)挺郃(hé)適(shì)的。”

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5 月(yue)集成(cheng)电路出口金额同比增幅扩大，进口金额同比增幅收窄(zhai)，当月贸易逆差收窄。5 月集成电路出口金额为 168.58亿美元，当(dang)月同比增(zeng)幅扩大 13.21 个百分点至 33.43%，累计(ji)同比增幅扩大 4.00 个百分点至 17.50%，三个月滚动同比(bi)增幅扩大 4.64 个百分点至 20.51%；5 月集成电路进口金额为 336.69 亿美元，当月同比增幅收窄(zhai) 2.23 个百(bai)分点(dian)至8.87%，累计同比增幅扩大 0.70 个百分点至 6.10%，三个(ge)月滚动同比增幅扩大 1.50 个百分点至 7.84%。当月贸易逆差环比收窄 12.66%至 168.12 亿美元。

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行业层(ceng)面，展望7月份，中报业绩预期是该阶段关注的重点，工业企业盈利数(shu)据、行业所处库存周期位置以(yi)及高频景气指标或(huo)能为中报前瞻(zhan)提供(gong)一定的参考(kao)。预计中(zhong)报业绩有望延续较(jiao)高(gao)增速或改善的领域主要集中(zhong)在：1）       TMT领(ling)域，半导体、光学光电子、消费电子、运营商、软件等领域受益于消费类景气边际回暖，算(suan)力租赁订单持续落地，半导体周期复苏与国产替(ti)代加速，业绩(ji)有望改(gai)善；2）中游制造(zao)领域，部分(fen)领域景气度有(you)所回暖，中报盈利或有改(gai)善，如汽车、光伏、自动化设备等；3）消费(fei)服务(wu)领域，受益(yi)于扩消费政(zheng)策提振(zhen)、电商平台大促、五一(yi)端午等多重假(jia)日**，有望延续两(liang)位数增长，其中饮料乳品(pin)、农副产品、家电(dian)、家具、饰品、美容护理(li)等零(ling)售领域盈利有望持续改善；此外贵(gui)金属、燃气、电力、农化制品、氟化(hua)工等领(ling)域需求稳健增长或回(hui)暖，叠加供给刚性或受限，中报业绩有望边际改善。

活动说明：精品码一区二区三区

1、展望7月，市场可能会呈现指数突破上行，科技非银等进攻性板块占优的格局。资金面上，财政指数的发力和消费的韧性😻🥥🥕👡，使得二季度总需求增速进一步边际改善，使得即将到来的中报业绩期，在科技、消费💋、中游制造领域均存在业绩边际改善的可能🥕🍄，半年报披露窗口期成为A股有利的上行动力🌽。从资金面看🍇👝🍎，目前利率仍处于较低水平，资产荒趋势依然存在，上半年市场赚钱效应的积累为指数后续突破上行、触发关键正反馈效应创造了有利条件。风格方面，从当前景气趋势和产业趋势来看💓🥻👠🧡，7月科技风格占优的可能性较大💋🥒👘😡💘。

2、陈健玮：下半年港股走势或呈现“震荡上行+结构分化”格局🍋🎒👡。核心驱动因素包括宏观政策将聚焦高质量发展、科技创新与内需提振，叠加稳增长政策加码，有望推动港股基本面修复💋🍆🍑；全年南向资金净流入或突破万亿元规模🍒，持续改善港股流动性💛。同时，海外区域性资金对港股关注度上升🩳🤬💟，若基本面持续改善🍍🥑，外资配置比例有望从当前的低位逐步回升👞🎒。