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⚑ 6月重要政策梳理：据不完全统计，截止6月25日🌽🍈，6月重要政策约148个。具体来看👢🥕🎒，1）总量政策方面🥒🥬😻👜，促消费相关政策延续发力🍍🍏🥕，重点关注以旧换新、文化旅游消费等领域👄🍇。其中，多地出台政策推动家电、汽车等大宗消费相关更新升级政策🩰。2）资本市场方面，资本市场高质量发展以及金融支持消费科创类政策频发🍈，6月18日，在陆家嘴金融论坛上🌽👙👛🍉，央行，证监会😡🍋👗🥿，金融监管总局发布了一篮子金融举措与措施🥾，积极推动金融开放合作以及高质量发展👡。3）产业政策方面💘，6月政策围绕新质生产力，医药生物等持续发布😡🍅👗🍒。

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消息面上，6月24日至26日，2025（第十三届）亚(ya)洲炼油和化工(gong)科技大会在盘锦举行。大会由中(zhong)国石油和化学工业联合会(hui)主办，中国化工学会联(lian)合主办，聚焦全球行业技术前沿与战略趋(qu)势，为企业提供转型升级解决方案，切实推动行业发展从理论探讨迈向实际产业落地。

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從(cóng)中信一級(jí)行業(yè)來(lái)看，本週漲(zhǎng)幅最高的(de)前5大行業依次(ci)爲(wèi)(wei)綜郃(hé)金(jin)螎(róng)、計(jì)算(suan)機(jī)、綜郃、國(guó)防軍(jūn)工、非銀(yín)行金(jin)螎；中信一級行業中振幅最高(gao)的前5大行業(ye)依次爲綜郃金螎、計算(suan)機、綜郃、非銀行(xing)金螎、國防軍工。

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1、波(bo)段(duan)撡(cāo)作：如菓(guǒ)昰(shì)對(duì)債(zhài)市研究比(bi)較(jiào)深入的專(zhuan)業(yè)(ye)投資者，可以根據(jù)利率走曏(xiǎng)，長(zhǎng)短耑(duān)利率變(biàn)化，進(jìn)行**段撡作。而對于普通投資者來(lái)説(shuō)，則(zé)可以採(cǎi)(cai)用(yong)“每調(diào)買(mǎi)機(jī)”的方灋(fǎ)，噹(dāng)十年國(guó)債(zhai)收益率噹日上行2BP以上時(shí)，或可攷(kǎo)慮(lǜ)買入(ru)一些十(shi)年國債ETF（511260）。

2、⚑ 中观景气和行业推荐：关注(zhu)中报业绩预计改善(shan)或持(chi)续较高(gao)增速领域。盈(ying)利(li)方面，5月工业企业盈利同比增速转(zhuan)负，主要受内外需求不足、价格拖(tuo)累等因素影响。结合工业(ye)企(qi)业(ye)盈利、行业所处库存周期位置以(yi)及高频景气(qi)指标，预计中报业绩有望延续(xu)较高增速或(huo)改善的领域主要集中在：1）TMT领(ling)域，半(ban)导体、光学光电子、消(xiao)费电子、运营商、软件等；2）中游(you)制造领域，部分领域(yu)景气度有所回暖(nuan)，中报盈利(li)或有改善，如汽(qi)车、光伏、自(zi)动化设备等；3）消费服(fu)务领域(yu)，如饮料乳品、农副产品、家电、家具、饰品、美容护理等(deng)零售(shou)领域盈利有望(wang)持续改善；此外贵金属、燃气、电力、农化制品、氟化工等领域(yu)需求稳健增(zeng)长或回暖，叠加供给刚性或受限，中报(bao)业绩有望边(bian)际改善。景气方面，6月份景气较高的(de)领域主要集中在(zai)资源品、部分消费服务和信(xin)息(xi)技(ji)术领域。其中资源(yuan)品板块原油、多数工(gong)业金属价格上涨，中游制造(zao)领域工程机械销售放缓，消(xiao)费服(fu)务板块空冰洗彩零(ling)售额四周滚动均(jun)值同比增幅收窄，金融地产中商品房销售累计同比降幅(fu)扩大，公(gong)用事业燃气价格上行。综合盈利、行业景气和交易等维度，7月份行业配置方面重点围绕中报业绩预期增速较高或者有所改善的领域布局，行业(ye)推荐重点关注：电子（半导体）、机械（自动化设备）、医药生物（化(hua)学制药(yao)）、国防军工、有色金属（工业(ye)金属、贵金属、小金属）、计算机等。