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从2021年开始(shi)，消费金融公司迈向规范发展(zhan)的(de)新阶段，围绕市场准入、业务规范、平(ping)台整顿、消费(fei)者保护等主线的监管(guan)制度体系逐(zhu)渐建立，行业(ye)步入新的发展阶(jie)段。

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（三）安(an)全检查与交通安排：市民须持参观(guan)票和个人身份证(zheng)件，上午8时起位中环1号码头(tou)（中西区民辉街32号）接受安检，后搭乘驻香港部队统一安排(pai)的接驳船前往西面2号(hao)锚地登舰(jian)参观(guan)。接驳(bo)船发船时间为上午8时20分至13时20分，每30分钟一班；从山东舰返回中环(huan)1号码头的接驳船发船时间为10时50分(fen)至17时(shi)，每30分(fen)钟(zhong)一(yi)班。具体发船时间可能视情(qing)调整。

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3😠💝、策略观点：从供需增速平衡来看，预计2025年全球集运市场运力增速和吞吐量增速分别为6.56%和2.5%，供需增速差为4.06%💕💓；2026年运力增速和吞吐量增速分别为3.78%和3%，供需增速差为0.78%。上半年受关税扰动影响👚💯，美线运价向欧线的传导效应打乱了EC2508合约的旺季属性👠👄🍏。在08合约进入交割逻辑前💘🍋🥻🍍，盘面已提前计价欧线运价见顶回落趋势，08估值相对偏低。然而💔🧄🍑，基于当前相对积极的货量🍉👘，我们对今夏旺季需求仍持谨慎乐观预期，建议在08合约逐步进入交割月前可考虑逢低做多💘👗🩰。当前7月大柜报价折算SCFIS约2200-2400点🥾💝，8月即期运价即便下行，其斜率预计将缓于美线💗💛👗，08合约仍具基差修复空间👙💯🍇🎒。但需注意08合约多空博弈激烈👅🍌，市场分歧明显，从相对确定性角度👝，更值得考虑逢高空配EC2510，主要逻辑在于美线影响消退及淡季因素，其底部支撑可参考年内低点1100点附近——该水平亦接近部分船司1500美元/FEU左右的成本区间。同理，从月间套利视角观察，本轮8-10正套价差扩大至约800点后开始回落。尽管我们仍认可08与10合约间的淡旺季转换逻辑，但基于相对确定性考量，相较于8-10正套策略，EC2510-2512反套策略具备更高配置价值。参考去年EC2410-2412合约价差走势，预计较当前价差水平仍存约200-400点空间💌👛。

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5、 总的来看(kan)三大主产国25/26榨季仍保(bao)持增(zeng)产预期，全球进入到缓慢累(lei)库过程中。三季度看巴西增产兑现、 四季度看北半球估产，特别需要关注印度(du)增产预期能否兑现的问题。价格(ge)方面，能源问题(ti)如无新的扰动，食 糖价格上升(sheng)驱动(dong)不足，北半(ban)球增产预期下，单(dan)单是巴(ba)西增产风险已释放也不足带动价格上行，价格弱势运行 是大概率。阶段性利多来(lai)自于甘蔗质量不佳带来的短期生(sheng)产数据(ju)较差、原白糖价差提(ti)振、乙醇转化概念又有 新题材(cai)等。

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1、德(de)固特成立于2004年(nian)，是(shi)一家节能环保装备制造领域(yu)的高新技术(shu)企业，2021年3月登陆深(shen)交所创业板。经过近20年(nian)的发展，公司现集设计、研发、制造、检(jian)验、销售、服务于一体，服务对象广布化工、能源、冶金、固废(fei)处(chu)理等领域。公司拥有多项资质与(yu)认证，如固定式压力容(rong)器规则(ze)设计资质、A1级压(ya)力容器制造资质、A级锅炉制造资(zi)质等。财务数据显示，2024年，德固特实现营业(ye)收入5.09亿元，同比增长(zhang)64.21%；归属于母公(gong)司所有者的净利润(run)9671.51万元，同比(bi)增长(zhang)150.15%。

2、1、供应方面：下半年产能释放增量有限，炼厂排产(chan)仍主要取决于生(sheng)产利润和下游实际需求。然而，当前稀释沥青贴水(shui)仍维持高位，对缺乏进口配额(e)的独立炼厂复产带动作用有(you)限。近期燃料油及稀释沥青消费税返还政策调整的预期，或将对炼厂加工(gong)利润(run)及(ji)开工水平(ping)形(xing)成一(yi)定提(ti)振。虽然随着需求增加，以及炼油利润改善，山东及河(he)北有原油配额炼厂维持稳(wen)定生产沥青(qing)的节奏，但7-8月山东(dong)岚桥石化(hua)、东明石化(hua)有检修计划，整体山东河北(bei)地炼(lian)沥青增量有限。南方地区，中石化镇海(hai)炼化以(yi)及茂名石(shi)化沥青产量大幅缩减，缓解南方供应过剩的压力。库(ku)存(cun)方面，上半年沥青(qing)厂库和(he)社库均位于近(jin)五年同期低位运行，厂库去库节奏更为明显(xian)，厂家挺价意愿较为强烈。