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行业层面，展望7月份，中报业绩预期是(shi)该阶段关注(zhu)的重点，工业企业盈(ying)利数据、行业所处库存周期位置以及(ji)高频景气(qi)指标或能为中报前瞻提供一定的参考(kao)。预计中报业绩有望(wang)延续较高增速或改善的领域(yu)主要集中在：1）TMT领域，半导体、光学光电子、消费电子、运营商、软件等(deng)领域受益于消费类景气边际回暖，算力租赁订(ding)单(dan)持续落地，半导体周期复苏与国产替代加速，业绩有望改善；2）中游制造领域，部分领域景气(qi)度(du)有所回暖(nuan)，中报盈利(li)或有改善，如(ru)汽车、光伏、自动化设备等(deng)；3）消(xiao)费服务领域，受(shou)益(yi)于扩消费(fei)政策提振、电商平台大促、五一端午(wu)等多重假日**，有望(wang)延续两(liang)位数增长，其中饮料乳品、农副产品(pin)、家电(dian)、家具、饰品、美容护理等零售(shou)领域盈利有望持续改善；此(ci)外贵金属、燃气、电力、农化制品(pin)、氟化工等领域需(xu)求稳健增长或回暖，叠加供给(gei)刚(gang)性或受限，中(zhong)报业绩有望边(bian)际改善。

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6月全国水泥价格指数下行👄🤍，长江、华北🩳、华东、西北🍇、西南、中南地区水泥价格指数均下行🧅🍋🍒💋🥥，东北地区水泥价格指数上行；玻璃期货价格下行。

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CPO代表了(le)光的持(chi)续渗透，光通(tong)信的市场空间将进一步扩大。我(wo)们认为，CPO方(fang)案(an)的推进标志着光通信从过去柜间互联向柜内互联渗透，光通信的(de)应(ying)用场景和市场空间正(zheng)在进一步扩大，市(shi)场对CPO和传统光(guang)模块厂商的理解和认(ren)知存在偏差(cha)，光模块厂商有望进入CPO产业链，进而进一步扩大自(zi)身业务覆盖面和市场空间。

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2、消息面上，在近期举办的(de)2025年(nian)华为开发者大会期(qi)间，华为云CloudDevice首(shou)次在国(guo)内发布(bu)全系列云终端产品，包括备受关(guan)注的云手机、支持(chi)XR健身和AI体感游戏(xi)的云机顶(ding)盒、不受终端设(she)备限制(zhi)畅玩的云游戏、具有AI知识助手功能的云空间等产品。