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5月LCD 齣(chū)貨(huò)量三箇(gè)月滾(gǔn)(gun)動(dòng)衕(tòng)比增幅收窄。5月(yue)份TV LCD 齣貨(huo)量爲(wèi)19.60百萬(wàn)箇，月環(huán)比上行4.81%，衕比(bi)降幅收窄至-7.11%，三(san)箇月(yue)滾動衕比由(you)正轉負(fù)至(zhi)-8.73%（前值爲0.65%）；NB LCD 齣貨量爲36.50百萬箇，月環比上行 11.96%，衕比增幅收窄至10.27%，三箇(ge)月滾動(dong)衕比增幅收窄 9.15箇百分點(diǎn)至15.58%；LCD 顯(xiǎn)示器齣貨量爲(wei)14.30 百萬箇，月環比上行 9.16%，衕比由正轉負至 -2.72%，三箇月滾動衕比增幅收窄 4.52箇百分點至 0.49%。

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2025 年上半(ban)年宏观出现(xian)反复，一季度宏观预期偏正面(mian)，4 月份随(sui)着(zhe)美国对(dui)等关税的影(ying)响市场乐观情绪有所回(hui)落，贸(mao)易摩擦背景下美(mei)联储主席鲍威尔降息措辞(ci)也逐渐转向谨慎，国内政策面以稳为主，经济数(shu)据短期呈现韧(ren)性，但(dan)也需要动态关注后续(xu)出口回落的风险。供需基本(ben)面来看(kan)，铜矿上半年维持偏(pian)紧格局，铜矿加工费创近几年来(lai)新低，冶炼厂减产风(feng)险仍(reng)存，且特朗普关税引发大量精炼铜抢跑发往美国，非美地区铜供需持续收紧，需求端上半年总体呈现高景气度，但后续出口回落的风险不容忽视。预(yu)计 2025 下半年铜(tong)价高位震荡为主，伦铜波(bo)动(dong)区间在9000-10000 美元 / 吨，沪(hu)铜主力合约波动(dong)区间(jian)在 74000-83000 元(yuan) / 吨。

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平衡(heng)方面，回顾 2024 年，国内不锈(xiu)钢产量维持高位，仅(jin)年中因常规检修减产环比小(xiao)幅下降，全年(nian)产量增长约 3%，进口方面由于印尼大型不锈钢厂冷轧检修停产长达两个月，进口量同比有所下(xia)降。内需疲弱影响下(xia)，国内(nei)企业加大出口力度，且为规避潜在关税政策存抢出口行(xing)为，净出口量(liang)超预期回升(sheng)，同比大幅增长。2025 年来(lai)看，不锈钢维持产能过剩(sheng)格局(ju)，由于行业利(li)润持续受(shou)到压制，远期投产面(mian)临一定不确定性，全年产量增速预计(ji)约为(wei) 5.1%。需求(qiu)端预计地产拖累放缓，内需关(guan)注消费**政策持续性，外需关注关税政策变动下转口贸易是否会受(shou)到较大冲击，预计需(xu)求增速为 5%，全年或依然呈过剩态势，但同(tong)比有所收窄，绝对(dui)量约 39.2 万吨。具体看向下半年，预计三季度不(bu)锈钢(gang)过剩量约为 15.8 万吨，四(si)季(ji)度过(guo)剩量小幅扩大至 18.8 万吨，后续重(zhong)点关注成本端支撑走向及库(ku)存变化节奏。风险因素(su)：1）印尼政策风险；2）需求增长超预期

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