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1、上(shang)周，当被称为 “波(bo)动率之波(bo)动率” 的芝加哥(ge)期权交易所 VVIX 指数(shu)跌(die)至 90 以下时，出现了买入波(bo)动率指数看(kan)涨期权的迹象，90 这一水平是自去年 7 月以来该(gai)指标的(de)下限。

2、展望7月，市场可能会呈现指数突破(po)上行，科技非银等进攻性板(ban)块占优的格局。从(cong)基本面的角度来看，财政指数的发力和消费的韧性，使得(de)二季度总需求增(zeng)速进一步边际改善，使得即将到来的中报业绩期，在科技、消费、中游制造领域均存在业绩边际(ji)改善的可能，半年报披露窗口期成为A股有利的上行动力。尽管高频(pin)数据(ju)显示出口下半年承压，但是预计(ji)在积极财政政策的支持(chi)下，预(yu)计下(xia)半年总需求仍将保持平稳，经济出现衰退或显(xian)著下行(xing)的(de)可能性较(jiao)低。在流动性和增量资金方面，目前利率仍处于(yu)较低水平，资产荒趋势依然(ran)存在。上半年，无论(lun)是基金净值还(hai)是(shi)个股的涨幅(fu)中(zhong)位数均达到正5%左右，进一步积累了今年的赚钱效应，这为指数后续突破上行、触发关键正反馈效应创造了有利条件(jian)，类似现象在2020年也出现(xian)过，我们称之为牛市阶段II。风格方面，从(cong)当前景气趋势和产业趋势来看，7月科技风格占优的可能性(xing)较大。