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当地时间6月28日，美国参议院以51对(dui)49的票数比通过一项程(cheng)序性动议，这(zhe)项动议旨在推进被美国总统特朗普称为“大而美”的大规模税收(shou)与支(zhi)出(chu)法案。美国(guo)参(can)议院程序性投票通过后，未来几天法案通过的可(ke)能性增(zeng)加。据悉，这项程序(xu)性(xing)动议得到通过后，大规模税(shui)收与支出法案(an)将经历朗读、辩论、修正(zheng)案投票(piao)和最终表决(jue)，预计耗时数天，目标是(shi)7月4日前送交美国总统签(qian)署。

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1、结合细分领域中观指(zhi)标来看，受(shou)益于(yu)行业供需改善，面板价格小幅回暖，光学光电子业绩有望持(chi)续；算力需求持续高景气，中高端(duan)芯(xin)片需(xu)求旺盛，存储器供不应求，价格大幅上涨(zhang)，DDR4价(jia)格季环比超150%，4月中国半导体销售额同比(bi)趋势向上(shang)、5月集成电路产(chan)量及出(chu)口(kou)量攀升，半导体中报业绩有望延续较高增长。二季度通讯器材零售同(tong)比持续较高速增长，预计(ji)智能手机出货量边际回暖，消费电子盈利或边际改善。5G用户渗透(tou)率(lv)提升(sheng)与云计算业务扩张(zhang)，1-5月电信主营业务收(shou)入同比增幅持续扩大，运营商(shang)盈利有望(wang)保(bao)持稳(wen)健增长。伴随(sui)AI应(ying)用(yong)商业化加(jia)速落地，信创与国产替代加速，1-4月软件产业利(li)润(run)同比增幅扩大至14.2%，叠加低基数效应，二(er)季度盈利或(huo)超预期。

2、從(cóng)中長(zhǎng)(zhang)期角度，我們(men)(men)建議(yì)以週(zhou)期爲(wèi)軸，供需爲錨(máo)。關(guān)註新科技週期下，全社會(huì)智能化的進(jìn)展（國(guó)內(nèi)外大(da)糢(mó)型(xing)的持續(xù)迭代、算力基礎(chǔ)設(shè)施與(yǔ)AI生態(tài)的完善、AI商業(yè)糢式的落地、以及AI對(duì)消費(fèi)電(diàn)子、機(jī)器人(ren)、智能駕(jià)駛(shǐ)等賦(fù)能），國産(chǎn)替代週期(qi)下相關(guan)産業鏈(liàn)的自主可控（國産大糢型、國産AI應(yīng)用與算力、國産(chan)集成(cheng)電路(lu)産(chan)業鏈(lian)），以(yi)及“雙(shuāng)碳”週期下碳中咊(hé)全産業鏈的降本增傚(xiào)（光伏、風(fēng)電、儲(chǔ)能、氫(qīng)能、覈(hé)電），電動(dòng)化智能化大趨(qū)勢(shì)下電動智能汽(qi)車(chē)滲(shèn)(shen)透率增(zeng)加。