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债市回顾🍑💕。本周债市利率先上后下，长短端走势分化。全周伊以停战🥭，市场风偏回升🍄🍊🍌，长债总体偏弱。央行公开市场持续大额净投放，呵护跨境资金面，短端受资金影响有限，总体下行🍅👠🧡👗。

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7月9日昰(shì)(shi)83國(guó)“對(duì)等關(guān)稅(shuì)”暫(zàn)緩(huǎn)期的截(jie)止日，若(ruo)未(wei)延期，部分國傢(jiā)稅率或陞(shēng)至25%。從(cóng)目前美國對關稅的態(tài)度來(lái)看，推遲(chí)談(tán)判時(shí)間(jiān)或者延長(zhǎng)“對等關稅”暫緩期的槩(gài)率較(jiào)大。中(zhong)美“對等關稅”暫緩期截止(zhi)日昰8月12日(ri)，目前仍處(chù)在談(tan)判關鍵(jiàn)期，若未能突破分歧(qi)，關稅戰(zhàn)可能存(cun)在(zai)反(fan)復(fù)

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1、▶ 结合工业企业盈利、库存周期、合(he)同负债增速、二季(ji)度行业中(zhong)观景气度(du)等维度，预计中报业绩有望延续较高增速或(huo)的(de)领域主要集中在：1）TMT领域，半导体、光学光电(dian)子、消费电子、运(yun)营商、软件等领域受益于消费类景气边际(ji)回暖，算力租赁订单持续(xu)落地，半导体周期复苏与国产替(ti)代加速，业绩有望改善；2）中(zhong)游(you)制造领域，部(bu)分领域景气度有所(suo)回暖，中报盈利或有改善(shan)，如汽车、光(guang)伏、自动化(hua)设备等；3）消费服务(wu)领域，受益于扩消费政策提振、电商(shang)平台大促、五一端午等多重假日**，有望延续两位数增长(zhang)，其中饮料乳(ru)品、农副产品、家(jia)电、家具、饰品、美容护理等零售领域盈利有望(wang)持续改善；

2、同时，美元快速贬值👝🍇😡👠，触发了港币的强方兑换保证机制，令香港金管局向市场抛售港元🍆👄，显著强化了港股流动性环境💓🥥💋。资金面上👛🍍💝💛，A股市场权重股纷纷赴港上市🍆，意味着港股在中国市场的战略地位提升，内资👡、外资轮番成为做多主力🥔。