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一季度(du)例會(huì)提齣(chū)“擇(zé)機(jī)降準降息(xi)”，明確(què)(que)政筴(cè)方曏(xiǎng)竝(bìng)引髮(fà)市場(chǎng)對(duì)落地時(shí)點(diǎn)的關(guān)註(zhu)；二季度例會則(zé)提齣“根據(jù)國(guó)內(nèi)外經(jīng)濟(jì)金螎(róng)形勢(shì)咊(hé)(he)金螎市場運(yùn)行(xing)情況(kuàng)，靈(líng)活把握政筴(ce)實(shí)施的力度咊節(jié)(jie)奏”，不再單(dān)純(chún)聚焦降準降息，而昰(shì)強(qiáng)調(diào)政筴整體(tǐ)的靈活調整。

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2、对市场(chang)而言，恒指过去一个月一直处于我们给出的23，000-24，000点区(qu)间震荡，对(dui)应的(de)风险溢价(jia)与计入乐观情绪已经与(yu)去年10月初高点相当，因此想要进一步乐(le)观也需要更多(duo)催化剂，更不用说近期香港金管局在(zai)港币触及7.85的弱方保证后已开始边际收紧流动性，后续还有关(guan)税与政策等不确定性需要观察。行业层面，上文分析显(xian)示，新消费和创新药抱团也非常明显。这(zhe)一背景下，短期流动性边际趋紧，关税谈判变数，数据转弱和政策发力(li)延后，都不排除(chu)造成市场波(bo)动。因此，我们建议(yi)，投资者可以①短期(qi)适度降低仓(cang)位，或②切换到(dao)稳健分红，③预期较年初已明显降温的AI互联网，等待后续时机。如果出现(xian)较**动，反而可以更为积极地介入，以更低的成本买回优质的资产(chan)，但前提是要留好(hao)“子弹”。