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那么此时，市场选择的共性特征，就是在那个(ge)时(shi)代盈利增速(su)相对较高(gao)，同时还因为渗透率较低从而具有较大空间的行业和(he)赛道。牛市阶段(duan)II，容易出现增量(liang)资(zi)金的正反馈和资金(jin)的“抱团”，资金正(zheng)反馈(kui)和抱团的方向一定(ding)是当时空间相对最大，成长性最好，不容(rong)易受到估值约束(shu)的行业，也就是(shi)说，就算估值因为资金行为出现一(yi)定程(cheng)度的泡沫化是“可以理解”的。因此(ci)，我们也说，牛(niu)市阶段II市场往往会选择当时的主线或者赛道进行投资。

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6月土地成交溢价率月环比下行，30大中城市商品房成交面积月环比上行。截至(zhi)6月22日，100大中城市土(tu)地成交溢价率当周值月(yue)环比下行2.57个百分点(dian)，30大中城市商品房成交面积日均(jun)值(zhi)为27.20万平方米，月环(huan)比上行6.4%。1-5月份房屋新开工面积累计(ji)同比降幅收窄，房屋竣工面积累计同比降幅(fu)扩大；商品房销售额(e)、商品房销售面积累计(ji)同比降幅扩大；房地产开发投资(zi)完成额累计同比降幅(fu)扩大，房地(di)产开发资金(jin)来源累计同比(bi)降幅扩大。

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1、4、观点：下半年(nian)光伏终端订(ding)单走弱，自下而上承压，产业链多环节库存积压难(nan)解。双硅维持常态探(tan)底(di)，丰水期(qi)后整体运行重心有望随成本抬升稍有修复，多晶硅整体表现或弱(ruo)于工(gong)业硅。工业硅新疆大厂减产，南北供应分化程度(du)收敛，多晶硅仍有部(bu)分供应边际增量。工业硅期现价差和集中注销引(yin)领仓(cang)单回(hui)流市场，晶硅高品位仓单仍需深跌空间减压。反弹(dan)强度在于下半年(nian)晶硅产能释放和光伏抢装结束后余(yu)力，阶段空窗期将成为库存缓释的(de)良机。市场供需(xu)失衡，靠行业自(zi)救驱(qu)动不足，仍需关注是否存(cun)在政策(ce)调控。

2、以科創(chuàng)闆(bǎn)爲(wèi)例，其聚焦于符郃(hé)國(guó)傢(jiā)戰(zhàn)畧(lüè)、突破(po)關(guān)鍵(jiàn)(jian)覈(hé)心技術(shù)(shu)、市場(chǎng)認(rèn)(ren)可度(du)高的科技(ji)創新企業(yè)，自誕(dàn)生之日起，便成爲衆多(duo)“硬科技”企業的上市首選(xuǎn)地。6月13日，科創闆迎來(lái)(lai)開(kāi)闆六週年，至此已纍(léi)計(jì)有588傢(jia)企(qi)業上市，總市值近7萬(wàn)(wan)億(yì)元，IPO募集資金(jin)達(dá)9232億元，再螎(róng)資募集槼(guī)糢(mó)也高達1893.62億元；其研髮(fà)(fa)投入佔(zhàn)營(yíng)業收入比例中位數(shù)達12.6%，持續(xù)領(lǐng)跑A股各闆塊(kuài)。