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因此，市场对下半年的经济仍存在一定程度的担忧，这需要(yao)在今年7月份召开的政治局(ju)会议中(zhong)对下半年稳增长政策进行进一步定调，以稳定市场预期。在(zai)所(suo)有备选政策中，投资端能否实现边际改善，已成为后续稳定经济的重要变量。近期，国(guo)内(nei)定价的大宗商(shang)品触底反弹(dan)，也反映了(le)市场对此的预期。

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2、⚑ 中观景气和行业推荐：关注中报业绩预计(ji)改善或持续较高增速领域。盈利方面，5月工业企业盈利同比增速转负，主要受内外需(xu)求不足、价格拖累等因素影响(xiang)。结合工业企业盈利、行业所(suo)处库存周(zhou)期位置(zhi)以(yi)及(ji)高频景气指标，预计中报业绩有望延续较高增速或改善的(de)领域主要集(ji)中在：1）TMT领域，半导(dao)体、光学光电子、消费电子、运(yun)营商、软件等(deng)；2）中游(you)制造领域，部分领(ling)域景气度有所回暖，中报盈利或有改善，如汽(qi)车、光伏(fu)、自动(dong)化设备等；3）消费服务领(ling)域，如(ru)饮料乳(ru)品、农副产品、家电、家具、饰品、美容护理等零售(shou)领域盈(ying)利有望持续改(gai)善；此外贵金属、燃气、电力、农化制品、氟化工等领域需求(qiu)稳健增长或回暖，叠加供(gong)给刚性或受限，中报业绩有望边际改善。景气方面(mian)，6月份(fen)景气较高的领域(yu)主要集中在(zai)资源(yuan)品(pin)、部分消费服务和(he)信息技术领(ling)域。其中资源品板块原油(you)、多数工业金属价格上涨，中游制造领域工程机械(xie)销售放(fang)缓，消费服务(wu)板块空冰洗彩零售额四周滚动均值(zhi)同比增幅收窄，金融地产(chan)中商品房销售累计(ji)同比降幅扩大，公用事(shi)业燃(ran)气价格上行。综合(he)盈利(li)、行(xing)业景气和(he)交易(yi)等维度，7月份行(xing)业(ye)配置方面重点围绕中报业绩预(yu)期增速较高或者有(you)所改(gai)善的(de)领域布局(ju)，行业推荐重点关注：电子（半导体）、机械（自动化设备(bei)）、医药生物（化学(xue)制药）、国防军工、有色金属（工业金属、贵金属、小金属）、计算机等。