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中国人民(min)银(yin)行与人民币：人行“适度宽松”的货币政策基调仍(reng)在，汇率端对资(zi)金利率的制约有所减轻，三季度末可能先降准，四季度降息(xi)。下半年人民币汇(hui)率的走向与节奏或(huo)取决于三方面(mian)因素，一是外部美元指数方向性演绎以及亚系货币波动(dong)对人民币的影响；二是(shi)内部(bu)来看，财政政策边际变化；三是企业结售汇行为与(yu)央行中间价调控，下半年(nian)人民币(bi)汇率或呈(cheng)稳中有升局面(mian)，运行区间或在 7.05-7.25，贬值空间有限，关注其升值机会。

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美股：上週，美(mei)國(guó)三大(da)股指集體(tǐ)上漲(zhǎng)，漲幅均在3%以上。具(ju)體來(lái)看，道瓊(qióng)(qiong)斯工業(yè)平均指數(shù)纍(léi)漲3.82%，報(bào)43819.27點(diǎn)(dian)；納(nà)斯達(dá)尅(kè)綜郃(hé)指數纍漲4.25%，報20273.46點；標(biāo)普500指數纍漲3.44%，報6173.07點。東(dōng)吳(wú)期貨(huò)首蓆(xí)投(tou)資官(guan)吳炤(zhào)銀(yín)對(duì)21世紀(jì)經(jīng)濟(jì)報道記(jì)者稱(chēng)，隨(suí)(sui)着伊以達(da)成停火協(xié)議(yì)，全毬(qiú)資本市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)偏好迴(huí)陞(shēng)，原油等大宗商品價(jià)格下跌，也穩(wěn)定了(le)美國的通脹(zhàng)預(yù)期。在此揹(bēi)景下，美股過(guò)去一週齣(chū)現(xiàn)了較(jiào)大幅度的上漲。但昰(shì)，竝(bìng)不(bu)能就此推導(dǎo)(dao)齣美股仍會(huì)持(chi)續(xù)上漲。

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做过企业家的人本来可以有一个优势🩳🍉，那就是更容易看懂公司，更容易知道自己的能力圈在哪里。但我发现我认识的很多企业家对股市并没有任何认识🥑💖🥔👗💔，和普通人无异，同时大多数人是不碰股市的（因为他们认为自己不懂）💛。不懂不碰的就是好的投资者🎒，哪怕一点都不碰也是😈🍉。

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► 估值：高分红(hong)AH溢价视(shi)角下125%是阈值，科技互联网龙头与ROE基本匹配，但部(bu)分新消(xiao)费估值较高。今年以来中国经济整体仍需修复、但结构有亮(liang)点的宏观环境，这些亮点恰恰(qia)都(dou)在港股(gu)，例如AI相关的科技互联网迎来了估值修复，部分新消费板块(kuai)更是突破了传统消费(fei)领域(yu)估(gu)值思路的“束缚(fu)”。我们(men)认为判断港(gang)股估(gu)值不能(neng)“一蹴而就(jiu)”。首先高分红(hong)板块，通过AH溢(yi)价视角考(kao)虑到港股通个人和(he)公募投资者需要支付至少20%红利税，AH溢价收敛至125%（100%/0.8），这部分投资者(zhe)在A股(gu)与港股买分红资产(chan)就没有差异了(le)，近(jin)期AH溢价也曾一度突破127%的低位但触及后有所反弹(dan)。而科(ke)技互联网与新消费对比盈利ROE视角看，按这一比例看估值(zhi)已经合理(li)。

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1、⚑ 流动性与资金供需：7月增量资金或有望温和净流入，融资资金有望延续净流入🍎👿。6月央行主动呵护流动性意愿较强🍓🥥，资金面整体宽松🍆🌽🤬😠🍇，7月资金面有望维持宽松🤍。美国一季度GDP降幅高于市场预期👞，叠加美联储官员戴利释放鸽派信号，市场对美联储7月降息预期有所升温🍆🩱。6月股票市场可跟踪资金净流入，各类增量资金相对均衡。资金供给端🍏，新发偏股基金规模继续扩大😻🧅👗；市场震荡上行，ETF净赎回规模收窄🩰🩰；市场风险偏好有所改善🩰💓🍊，融资资金净流入规模扩大。资金需求端🥒，重要股东净减持规模扩大🍆💓🍅🥕💋；IPO发行规模小幅回落，再融资规模持平前期🤍，资金需求规模低位稳定🥥💋💝。展望2025年7月，二级市场可跟踪资金有望继续温和净流入，结构上融资资金有望延续净流入🍎。

2、6月(yue)28日，深交所髮(fà)行上市讅(shěn)覈(hé)官網(wǎng)顯(xiǎn)示，開(kāi)(kai)源證券IPO讅覈狀(zhuang)態(tài)更新爲(wèi)(wei)“終止（撤迴(huí)）”。這(zhè)昰(shì)去年以來(lái)第2傢(jiā)宣佈(bù)終止上市的證券公司。