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港股(gu)：港(gang)股三大指数(shu)集体下跌，本周指数先扬后(hou)抑，恒生指数重(zhong)回24000点上方。截止收(shou)盘，恒(heng)生指数跌0.17%，国企指数、恒生科(ke)技指数分别下跌0.47%及0.07%。盘(pan)面上，大(da)型(xing)科技股(gu)涨跌各(ge)异，YU7订单超预期，小(xiao)米强(qiang)势收涨3.6%盘中曾刷新上市(shi)新高价，快手涨1.7%，京东勉强飘红，百度跌超2%，美团(tuan)、阿里巴巴微幅(fu)下跌；特朗普称与中国签了贸易(yi)协议，卢特尼克称跟稀土相关，稀土概念股、铜业股、黄金股等有色(se)金属全(quan)天(tian)表现活跃，江西(xi)铜业大涨(zhang)近(jin)8%，天齐(qi)锂业、洛阳钼业涨超6%，紫金矿业(ye)盘中创历史(shi)新(xin)高；分(fen)析指行业在政策(ce)支持、技术创新等多方面迎(ying)来利好，互联网医疗股拉升，平安(an)好(hao)医生领涨(zhang)；新消费概(gai)念股、机器(qi)人概念(nian)股、军工股(gu)、煤炭(tan)股多数上涨。

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龙旗科技：公司已于2025年6月27日向香港(gang)联交所递交了发行H股股(gu)票并在香港联交所(suo)主板挂牌上市的申请，并于同日在(zai)香港联交所网站刊登了本次发行上市的申请资料。

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3、债券供需：专项债发行节奏开始提速。截至6月27日👞，新增专项债发行20973亿元，以44000亿元额度计算，今年的专项债发行进度47%💛👙🍒😻💘。年内置换债发行较快👙🍓。截至6月27日，再融资专项置换债累计发行规模18031亿元。以2万亿额度计算🍄👘🍆，今年的置换再融资债发行进程已达90%。国债发行进度较快👚。截至6月27日🧅💟🥬，国债净发行33802亿元，发行进度50.7%💟🍋🩰🧄。今年1.3万亿元超长期特别国债较去年提前1个月发行。下一步，财政部将用好用足更加积极的财政政策，根据形势变化及时推出增量储备政策，着力稳就业、稳企业🤍、稳市场、稳预期💕👜🍅，全力巩固经济发展和社会稳定的基本面🍆💝👘。

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我们发现，该(gai)指标可以较快捕捉上涨机会；同时，由于选(xuan)择在市场过(guo)热阶段提(ti)前止盈离场，也会错失市场持续亢奋阶段(duan)的上涨(zhang)收益。指标在对下跌市(shi)场的判断也存在缺陷，难以有效规避下跌风险。截至2025年6月27日，该指标(biao)最近一周(zhou)小幅下降，上涨家数占比指标目前(qian)高(gao)于(yu)60%，市场情绪较好。

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1、分行业主题看，半导体成为(wei)该(gai)板(ban)块下增(zeng)长最快(kuai)的(de)行业，在过去45天内累(lei)计上涨(zhang)40%，创下二十多年来的最佳表现；而软件行业的表现则相对(dui)逊(xun)色，尤其是在资本支出、投资回(hui)报率方面。

2、4、策略展望：当前(qian)资金面处于宽松状态，DR隔夜已下(xia)行至1.4%政策利(li)率以下，但经济韧性(xing)较强(qiang)导致债市缺乏大幅走强动(dong)力，在(zai)未(wei)有(you)进(jin)一步(bu)降息落地情况下，债市震荡格局难以改变。从国债收益率与政策利率的相对水平来看，不降息的(de)情(qing)况下，乐观预计10年期国(guo)债收益(yi)率低点在1.50%。考虑到货币政策支(zhi)持性立场，下半年仍有降息期待，在降息10-20BP的假设下(xia)，10年期国债收益率低(di)点有望下行至1.3-1.4%。