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行业层面，展望7月份，中报业绩预期是该阶段关注的重(zhong)点，工业(ye)企业盈(ying)利数据、行业所处(chu)库存周期位置以及高频景气指标或能为中报(bao)前(qian)瞻提供一定的(de)参考。预计中报业绩有望延续较高增速或改(gai)善(shan)的领域主要集中在：1）TMT领域，半导体、光学光电子、消费电子、运营商、软件等领域受益于消费类景(jing)气边际回暖，算力租赁订单持(chi)续落地(di)，半导体周期复苏与(yu)国产替代加速(su)，业绩有望改善(shan)；2）中游制造领域，部分领域景(jing)气度有所回暖，中报盈利(li)或有改善，如汽车、光伏、自动化设备等；3）消费服务(wu)领域，受益于(yu)扩消费政策提(ti)振、电商平台大(da)促、五(wu)一端午等多重假日**，有望延续两位数增长，其中饮料乳品(pin)、农副(fu)产品(pin)、家电、家(jia)具、饰品、美容护理等零(ling)售领域(yu)盈利有望持续改善；此外贵金属、燃气、电(dian)力、农化制品、氟化工等领域(yu)需求稳健增长或回暖，叠加供给刚性或受限，中报(bao)业绩有望边际改善。

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从中长期角度，我们建议以周期(qi)为轴，供(gong)需为锚。关注新科技周期下(xia)，全(quan)社会智能化的进展（国内外大模型的持续迭代、算(suan)力基础设施与AI生态的完善、AI商业模式的落地、以及AI对消费电子、机器人、智能驾驶等赋能），国产替代(dai)周期下相关产业(ye)链的自(zi)主可(ke)控（国产(chan)大(da)模型、国产AI应用与算力、国产集成电路产业(ye)链），以及“双碳”周(zhou)期下碳中和全产业链的降本增效（光伏、风电、储能、氢能、核电），电动化智能化大趋势(shi)下(xia)电动智能汽车渗透率增加。

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2、表征国防军工板块整体走势的国防军工ETF（512810）盘中摸高1.58%，场内价格收涨0.79%报0.637元（前复权）👘，创2024年11月15日以来新高！