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田希蒙：预计港股在政策托底、AI技术催化及资(zi)金面支撑下(xia)延续震荡上行趋势。宏观层面，稳增长政策加码有望推动经济复苏(su)深化，叠加港股(gu)企业营收受外围摩擦冲击相对有限(xian)，其板块结构表现或(huo)更受益于内需(xu)修复。估(gu)值方面，恒指动态PE约为10倍，处于历史中低位，科技、医(yi)药等成(cheng)长板块仍具修复空间。

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東(dōng)方金誠(chéng)首蓆(xí)宏觀(guān)(guan)分析師(shī)王(wang)青認(rèn)(ren)爲(wèi)，二季度(du)例會(huì)(hui)未直接提及“適(shì)時(shí)降準降息”，一方麵(miàn)昰(shì)囙(yīn)爲5月已有降準降息落地，噹(dāng)(dang)前處(chù)于政筴(cè)觀詧(chá)期；另一方麵，上半(ban)年經(jīng)濟(jì)錶(biǎo)(biao)現(xiàn)(xian)偏強(qiáng)(qiang)，短期內(nèi)再次實(shí)施降準降息的緊(jǐn)(jin)廹(pǎi)性有所降低。

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但截至2024年末🥑，泸州银行经审计的归属于该行股东每股净资产为3.73元人民币🌽🩲💖😠💘，且截至6月27日收盘，泸州银行二级市场股价为2.49港元/股👛🌽🍒🍓👠。

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第二阶段结束的标志🥬👅🍉😻💌，往往是政策的转变，可能是针对资本市场快速上涨的降温措施，也可能是宽松政策的边际收敛💕🩳🍌🍍，例如2007年530提高股票交易印花税💘💟💝，2015年5月对于融资融券规范监管和对于场外配资的规范；2010年4月对房地产政策的收紧，货币政策方面央票的重启发行💘🥦🍑👠；2020年7月也出现了货币政策边际收敛，对场外配资等也加大了监管力度。

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1、具体来看，汽车受益(yi)于“以旧换新”政策提振与出(chu)口结构优化，5月汽(qi)车产(chan)销同比增幅扩大，新能源车销量延续较高(gao)增长，叠加对美直接出口(kou)份额近年来有所下(xia)降，出口(kou)敞口风险较小，外需维持(chi)韧性增长，重卡受益于国四淘汰、新能源(yuan)替代等，销量(liang)边际改善，中期业(ye)绩增速有望迎来拐点。二季度太(tai)阳能电池(chi)产量及装(zhuang)机(ji)量持续改善，下游(you)需求(qiu)旺盛，产能(neng)延续去化，光伏中期业(ye)绩(ji)或迎来边际改善。制(zhi)造业智能化改造需(xu)求持续释放(fang)，工业机器人产量三个月滚动同比增幅扩大，叠加人形机器人产业化提速，特斯拉Optimus量产在即，核心零部件企业率先受益，自动化设备板块中期业绩有(you)望(wang)延续较快增长。

2、目前来看🥒，全球贸易和关税冲突迎来新的时间节点🥕🧡🍊💞，7月9日是83国“对等关税”暂缓期的截止日💯🍈👞，若未延期🧅👚，部分国家税率或升至25%。从目前美国对关税的态度来看🥒😻🍆💖，推迟谈判时间或者延长“对等关税”暂缓期的概率较大。今年4月初以来的贸易和关税对市场的影响逐渐趋于缓和。伊朗以色列军事冲突趋于缓和，虽然有反复，但是整体来看对资本市场的影响进一步降低🍆🌽。A股面临的外部环境扰动降低。