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市场在经历了前期漫长的下跌后💛🧅，能够逆转市场行情的主要就是政策或者外部环境的变化🥬🧄。政策主要包括资本市场政策、货币政策和经济政策🧄。

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田希蒙：Wind数据显示，截至6月27日💕🍋，恒生指数市盈率（TTM）为10.7倍，市净率为1.17倍💖👠，绝对估值处于全球洼地🥬。横向对比，恒生指数的市盈率显著低于标普500指数的27.5倍🍒，恒生科技指数的市盈率也远低于纳斯达克指数的34.8倍🍋🍉。从行业层面来看，港股通互联网和港股通医疗板块因AI商业化加速和创新药产业发展，估值快速修复🍎😠💗，银行🥦👠👚、电信等高股息资产表现也不错🍈🎒👛。尽管部分板块经历上涨后估值回归历史中枢💟🍏，但港股整体仍处于“资金盛+资产荒”的结构性行情中。

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從(cóng)被調(diào)研股票市值來(lái)看，市值小于等于100億(yì)、100億至200億、200億至500億以及大于500億的上市(shi)公司纍(léi)計(jì)被調研161次、50次、30次咊(hé)30次(ci)。

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5、上半年，生豬交易均重總體(tǐ)呈現(xiàn)(xian)先(xian)跌后漲(zhǎng)的(de)錶(biǎo)現。截至6月26日，卓創(chuàng)樣(yàng)本點(diǎn)統(tǒng)計(jì)生豬齣(chū)欄(lán)體重125.26公觔(jīn)/頭(tóu)(tou)，較(jiào)年初增加(jia)1.15公觔/頭，較5年(nian)的(de)年內(nèi)高點減(jiǎn)(jian)少1.25公觔/頭。2025年1月底，生豬交(jiao)易均重低位持續(xù)增加(jia)，側(cè)(ce)麵(miàn)反應(yīng)齣(chu)二次育肥逐步入場(chǎng)，此后，交易均(jun)重持續增加(jia)，截(jie)至5月8日，卓(zhuo)創統計中國(guó)生豬週(zhou)度交易(yi)均重126.51公觔/頭，較1月底低點增加4.28公觔/頭。5月以來(lái)(lai)，隨(suí)(sui)着各地氣(qì)溫(wēn)逐漸(jiàn)陞(shēng)高，二次(ci)育肥補(bǔ)欄意願(yuàn)(yuan)減弱，交易(yi)均重季節(jié)性下降。

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1、从中长期角度🍉🧡🍄🩲，我们建议以周期为轴，供需为锚。关注新科技周期下🥝🥕🍇，全社会智能化的进展（国内外大模型的持续迭代🩰💗🥝、算力基础设施与AI生态的完善🍑💋、AI商业模式的落地🍄🧅💝、以及AI对消费电子👢🍈🥾👘💘、机器人、智能驾驶等赋能）👢，国产替代周期下相关产业链的自主可控（国产大模型、国产AI应用与算力、国产集成电路产业链），以及“双碳”周期下碳中和全产业链的降本增效（光伏💛😠、风电😈👗、储能🍊👢💟🍑、氢能🍈、核电）🩰👄，电动化智能化大趋势下电动智能汽车渗透率增加🧄。

2、TMT领域在AI创新持续(xu)驱动下(xia)，二季度(du)产销均保持较高景(jing)气度，整体TMT制造业工业增加值保(bao)持10%以上(shang)增速；出口方面，由于我国集成电路(lu)对美出口依赖度较(jiao)低，集成(cheng)电路出口4、5月(yue)分(fen)别增长20.2%、33.4%。此外算力租赁订单持(chi)续落地，半导体周期复苏与国产替代加速，半导体、光学光电子、运(yun)营(ying)商、软件等领域(yu)维(wei)持较高景气或有边际回暖，业绩有望改善。