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中游制造业整体利润在一季度有明显修复👡，二季度以来，由于出口驱动减弱，生产端增速放缓，同时供需错配仍存在😡，价格端持续低迷🥻🎒🩱🧄，中报业绩增速可能阶段性放缓，但仍有部分领域业绩有望改善。

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⚑风格与行业配(pei)置思路：风(feng)格方面(mian)，7月市场风格可能整体偏大盘风格为主，成长价值或相对(dui)均衡。具(ju)体来说，第一(yi)，从(cong)历史来看，近十年7月市场风格相对均衡，大盘风格略占优(you)。第二，外部流动性方面，7月将公布的通胀和(he)就业数据(ju)可能导致市场对(dui)美联储降息预期形成修(xiu)正，对短期(qi)市场或有扰动。第三，央行季度例会提到“用(yong)好用(yong)足存量政策，加力实施增量(liang)政策(ce)”，关注7月政(zheng)治局会议的表述变化。第四，市场交易和增量资金层面，近期(qi)在以伊冲突缓和后，A股权(quan)重板块上涨，市场(chang)风险偏好整体回暖。行业选择层面，展望7月份，中(zhong)旬会迎来上市公司业(ye)绩(ji)预告披露高(gao)峰，超预期和悲观业绩(ji)预期落地都是下一个阶段A股的重点布局方向。我们参考工业(ye)企业(ye)盈(ying)利、库存阶段、行业景气度等多(duo)个维度判断业绩修复的领(ling)域。结合中观景气、盈利(li)能力、筹码分布、估值、交易、周期阶段和赛道价值等多个维(wei)度，本期推荐关注电子(zi)（半(ban)导(dao)体）、机械（自动化(hua)设备）、医药生(sheng)物（化学制药）、国防军工、有色金属（工业金属、贵金(jin)属、小金属）、计算(suan)机等。赛道选择层面，7月重点关注五大具(ju)备边际改(gai)善的赛道(dao)：固(gu)态电池、国产算力、非银金融、国防军工、创新药。

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1、田希蒙：Wind数(shu)据显示，截至6月27日，恒(heng)生(sheng)指数市盈率（TTM）为10.7倍，市净率为1.17倍，绝对估值处于(yu)全球洼地。横向对比，恒生指数的市(shi)盈(ying)率(lv)显著(zhu)低于标普500指数的27.5倍，恒生科(ke)技指数(shu)的市盈率也远低(di)于(yu)纳斯达(da)克指数(shu)的34.8倍。从行业层面来看，港股通(tong)互联网和港(gang)股通医疗板(ban)块因(yin)AI商业化加速(su)和(he)创新药产业发展，估值快速修复，银行、电(dian)信等高股息资(zi)产表现也不(bu)错(cuo)。尽管部分板(ban)块经历上涨后估值回归历史中枢，但港股整体仍(reng)处(chu)于“资金盛+资(zi)产荒(huang)”的结构性行情中。

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