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付倍佳：上半年港股市场领涨全球，主要有三方面原因：一是产业结构优异🥑🧅🍉，港股新经济结构占比高🍍💓💞，互联网🥿👢、新消费🍉、创新药、新能源车等产业趋势向上，优质公司形成基本面与估值“双击”👢💗；二是港股大权重分红资产估值修复🍅，恒生高股息指数仍有超7%的股息率，A/H折价快速收敛👚👅👡👠；三是流动性充裕👿👡🍉，香港银行同业拆借利率（HIBOR）快速下行，港股成交活跃🍋，整体交易量在历史高位运行👝。

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除此之外，在经(jing)济改善(shan)的同时，往往伴随(sui)着大型产业趋势的发展，大型产业趋势的特征是(shi)低渗透率，政策支持，关键技术和产品的变化带来渗透率预期的快速提升。大型产业趋势也是阶段II的核心进攻方向。报告的第三部分将(jiang)会进行详细论述(shu)。

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值得(de)關(guān)註的昰(shì)，受益于AI算力需(xu)求驅(qū)動(dòng)，數(shù)通市場(chǎng)快(kuai)速增長(zhǎng)(zhang)，仕佳光子相關産(chǎn)品訂(dìng)單(dān)量顯(xiǎn)著增加，業(yè)績(jī)增速亮眼。2024年財(cái)報(bào)顯示，公司實(shí)現(xiàn)(xian)營(yíng)業收入10.75億(yì)(yi)元，衕(tòng)比(bi)增長(zhang)42.4%；實現歸(guī)母淨(jìng)利潤(rùn)6493.33萬(wàn)元，衕比增長236.57% 。今年一季度，公司業績增速進(jìn)一步加快，實現營業收4.36億元，衕比增長120.57%；實現歸母(mu)淨利(li)潤9319.44萬元，衕比增長1003.78%。

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据ST新潮(chao)6月21日披露的公告，公司(si)收到宏语商(shang)务、国金阳光、伯纳程私募、陈开军、宋娟、王震(zhen)等6名股东《提请函》，提请公司召开临时股东大会(hui)。

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1、6月29日，中国首个脑机接口未来产业集聚区“脑智天地”在上海启动建设。它地处上海新虹桥国际医学中心，将发挥重点区域产业和临床资源优势，推动脑机接口创新资源集聚、技术产业协同发展👘🩳，培育具有国际影响力的未来产业集群。

2、易方达基金指数研究部总经理庞亚平表示👅，前期的市场主线目前估值已在高位磨顶🩱🍆🍊，预计未来市场交易的主线将回归经济复苏进度。在复苏初期，大盘价值类资产或体现出更强韧性。具体标的配置上🍅，建议关注业绩确定性较强的核心资产，沪深300与中证A500代表的大盘风格指数具备长期配置价值。