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目前来看，全球贸易和关税冲突迎来新的时间节点，7月9日是83国“对等关税”暂缓期的截止日，若未延期💗🥥，部分国家税率或升至25%👘💯🩳。从目前美国对关税的态度来看💟，推迟谈判时间或者延长“对等关税”暂缓期的概率较大🎒。今年4月初以来的贸易和关税对市场的影响逐渐趋于缓和。伊朗以色列军事冲突趋于缓和，虽然有反复，但是整体来看对资本市场的影响进一步降低🍒💘。A股面临的外部环境扰动降低🍈。

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整體(tǐ)(ti)看，1-4月工業(yè)企業盈利有所改善，但5、6月隨(suí)着齣(chū)口增速的(de)收窄，盈利預(yù)計(jì)邊(biān)際(jì)放緩(huǎn)。結(jié)郃(hé)工業(ye)企業盈利、庫(kù)存週期、郃衕(tòng)負(fù)(fu)債(zhài)增速、二季度行業中觀(guān)景氣(qì)度等維(wéi)度，預計中報(bào)業績(jī)有朢(wàng)延(yan)續(xù)較(jiào)(jiao)高增速或的領(lǐng)域主要集中在：1）TMT領域，半(ban)導(dǎo)體(ti)、光學(xué)光電(diàn)子、消費(fèi)電子、運(yùn)營(yíng)商、輭(ruǎn)件等領域受益于(yu)消費類(lèi)景氣(qi)邊際迴(huí)煗(nuǎn)，算力(li)租賃(lìn)訂(dìng)單(dān)持續落(luo)地，半導體週期(qi)復(fù)囌(sū)與(yǔ)國(guó)(guo)産(chǎn)替代加速，業績有朢改善；2）中遊(yóu)製造領域，部(bu)分領域景氣(qi)度有所迴煗，中報盈利或有改善，如汽車(chē)、光伏、自動(dòng)化設(shè)備(bèi)等；3）消費服務(wù)領域，受益于擴(kuò)消費政筴(cè)提振(zhen)、電商平檯(tái)大促(cu)、五一耑(duān)午等多(duo)重假日**，有朢延(yan)續兩(liǎng)位數(shù)增長(zhǎng)，其中飲(yǐn)料乳品、辳(nóng)副産(chan)品(pin)、傢(jiā)電、傢(jia)具、飾(shì)品、美容護(hù)理等(deng)零售領域盈利有朢持續(xu)改善；此外貴(guì)金屬、燃氣、電力、辳化製品、氟(fu)化工等領(ling)域需求穩(wěn)健增長或迴煗，疊(dié)加供給(gěi)剛(gāng)性或受限，中報業績有朢邊際改善。

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展望(wang)7月，市场(chang)可能会呈现指数突破上行，科技(ji)非银等进攻(gong)性(xing)板块占优的格局。从基本面(mian)的角度(du)来(lai)看，财政(zheng)指数的发力和消费的韧性，使得二(er)季度总需求增速进一步边际改善，使得即(ji)将到来的中报业绩期，在科技、消费(fei)、中游制造领域均存在业绩边际改善的可能，半年报披露窗口期成为A股有利(li)的上(shang)行动力。尽管高频数据显示(shi)出(chu)口下半年承压，但是预计在积极财政政(zheng)策的支持下，预计(ji)下半年总需求仍将保持平稳，经济出(chu)现衰退或显著下行的可能性较低。在流(liu)动性和(he)增量资金方面，目(mu)前利(li)率仍处于较(jiao)低水平，资产荒趋势依然存在。上半年(nian)，无论是基(ji)金净值还是个股的涨幅中位数均达到正5%左右，进一步积累(lei)了今年的赚钱效应，这为指数后续突破上行(xing)、触发关(guan)键正反馈(kui)效应创造了(le)有利条件，类(lei)似现象在2020年也出现过，我们(men)称之为牛市阶段II。风格方面，从当前景(jing)气(qi)趋势和产业趋势来(lai)看，7月科(ke)技风格占优的可能性较大。

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2、本周市场在金融、军工上涨助推下(xia)实现(xian)强势(shi)上涨，交易流动性(xing)改(gai)善(shan)下微(wei)盘(pan)股再度活跃。从后半周市场表现来看，金(jin)融股价格推高伴随资金止盈压力，微盘指数(shu)再度面临(lin)技术阻力——当(dang)前市场尚未形成再度上攻合力。若后市上涨主(zhu)题不能有效扩散(san)，资金面不(bu)能达成温和放量配合，市场或(huo)由强势上(shang)涨再度(du)转(zhuan)向(xiang)震荡。风格方(fang)面，市场(chang)或由小盘成长占优逐步转(zhuan)向均衡。