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综(zong)合(he)盈(ying)利(li)、行业景气和交(jiao)易等维度，7月份(fen)行业配置方面重点围绕中报业绩预期增速较(jiao)高或者有所改善的领域布局，行业推荐重点关注：电子（半导体）、机械（自动化设备）、医药生物（化学制药）、国防军工、有色金属（工业金(jin)属、贵金属、小金属）、计算机等。

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6、上半年，自緐(fán)自養(yǎng)糢(mó)式下的(de)生豬養(yang)殖利潤(rùn)跟隨(suí)豬價(jià)延(yan)續(xù)下行趨(qū)勢(shì)。然而，受到仔豬價格波動(dòng)(dong)的影響(xiǎng)，外購(gòu)仔豬養殖(zhi)糢式下的養(yang)殖利潤受到來(lái)自(zi)豬價咊(hé)成本的共衕(tòng)影響(xiang)作(zuo)用下，呈現(xiàn)增加后迴(huí)落的錶(biǎo)現。從(cóng)絕(jué)對(duì)數(shù)值來看，目前生(sheng)豬養殖利潤仍未(wei)正，尚未進(jìn)(jin)入虧(kuī)損(sǔn)週期。卓創(chuàng)數據(jù)顯(xiǎn)示，6月26日，自緐自養養殖利潤179元(yuan)/頭(tóu)，較(jiào)年初減(jiǎn)少199元/頭(tou)，外購仔豬養利潤202元/頭，較(jiao)年初減少28元/頭。

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2025年1—6月，公司營(yíng)業(yè)收入預(yù)計(jì)爲(wèi)6.15億(yì)元，衕(tòng)比增長(zhǎng)29.09%；淨(jìng)利潤(rùn)預計爲7820.61萬(wàn)元(yuan)，衕比增長(zhang)4.11%。

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1、目前主板为条件强制披露中报业绩预告👠，其它板块为自愿披露，也不做期限要求💟💗。过去几年约1/3上市公司披露的在7月15日之前披露了中报业绩预告👢🥾💞👿，可以帮助我们判断整体业绩的趋势的情况😈🍉。除了对市场整体产生一定的影响外😡💗💯🥬，也对行业和风格的选择产生影响。

2、进入7月后，综合业绩披露期效应🤬、海外流动性环境变化、增量资金及风格交易热度，我们认为7月市场风格可能整体偏大盘风格为主😻🧡🍄，成长价值或相对均衡💞。具体来说🍄，第一💖🥥🍆👗，从历史来看，近十年7月市场风格相对均衡👗🩰🥻，大盘风格略占优🍍🍄。第二，外部流动性方面，7月将公布的通胀和就业数据可能导致市场对美联储降息预期形成修正👿，对短期市场或有扰动。第三👗🩰👜🥝，央行季度例会提到“用好用足存量政策，加力实施增量政策”💗，关注7月政治局会议的表述变化。第四，市场交易和增量资金层面🍌💌💌，近期在以伊冲突缓和后🥕🍉🍅，A股权重板块上涨🥿😠🩳，市场风险偏好整体回暖😈🤬💝🍑。基于以上🥒🍆😻，我们认为7月大盘风格相对占优，成长价值风格或相对均衡🌽🩱🥥。对7月的风格指数推荐如下：