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⚑ 中观景气和行业推荐：关注中报业绩预计改善或持续较高增速领域。盈利方面🍓🩱🥑🍇，5月工业企业盈利同比增速转负，主要受内外需求不足👛🍈👝、价格拖累等因素影响。结合工业企业盈利🩱🥬、行业所处库存周期位置以及高频景气指标，预计中报业绩有望延续较高增速或改善的领域主要集中在：1）TMT领域，半导体、光学光电子🍆👗🍉、消费电子、运营商😡🍉、软件等🧅；2）中游制造领域👛🍋💖，部分领域景气度有所回暖👄🍅👗👢👛，中报盈利或有改善，如汽车、光伏💟🍅、自动化设备等🌽👠；3）消费服务领域，如饮料乳品、农副产品💞🤍👗🥭、家电、家具、饰品、美容护理等零售领域盈利有望持续改善；此外贵金属🤍🧅🎒🥥、燃气😻🥥👛🤬、电力、农化制品、氟化工等领域需求稳健增长或回暖👝🧡🥾，叠加供给刚性或受限，中报业绩有望边际改善。景气方面，6月份景气较高的领域主要集中在资源品👿🩳🥒、部分消费服务和信息技术领域。其中资源品板块原油、多数工业金属价格上涨，中游制造领域工程机械销售放缓🤬🧡，消费服务板块空冰洗彩零售额四周滚动均值同比增幅收窄👅，金融地产中商品房销售累计同比降幅扩大，公用事业燃气价格上行💝👚。综合盈利、行业景气和交易等维度👞🍎👞🥿，7月份行业配置方面重点围绕中报业绩预期增速较高或者有所改善的领域布局，行业推荐重点关注：电子（半导体）🥦🍈🍊、机械（自动化设备）🩳🥕、医药生物（化学制药）、国防军工、有色金属（工业金属🍎🥻🍏、贵金属、小金属）、计算机等。

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鸥玛软件：公司于2025年6月27日收到控股股东山东山大资本运营有限公司的告知函🍒👝🥿，山东山大资本运营有限公司拟将其持有的公司25.82%股份无偿划转给山东省国有资产投资控股有限公司，双方签署了股权划转意向性协议，该事项可能导致公司控股股东🩳、实际控制人发生变动。

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1、工业硅主要观点：下半年供增需弱格局延续🍈，在行业没有明确的减产或供应限制政策等利多信号之前🍉💕👚🥬，硅价预计还将承压🧅🍓👅，下半年核心运行区间6200-8000元/吨。三季度供应压力上升，硅价还有可能冲击行业最低现金成本线🥻💟👘🍅😡。后续需关注硅煤👚💌、电价变化对成本带来的变动，价格低位下需防范供应端减产风险，持续关注硅厂生产调整情况。策略方面👢，当前未出现明显利多信号，工业硅仍维持逢高沽空思路💛🍌🩳🥥。核心逻辑：

2、中游制造业整体(ti)利润(run)在一季度有明显修复，二季度以(yi)来，由于出口驱动减弱，生产端增速放缓，同时供需错配仍存在，价格端(duan)持续(xu)低迷，中报(bao)业绩增速可能阶段性放缓，但(dan)仍有部分领域业绩有望改善。