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赵宪成：虽然恒生指数的估值处在近几年较高的水平，但科技股和互联网企业仍有比较充分的上行空间。Wind数据显示👙💌🥬，恒生科技指数2025年的EPS增速预计约为35%😈🍉，ROE增速约为14%。相比之下👘，沪深300指数的EPS增速预计约为6%🤍💗，ROE增速约为11%。因此🧡💕💗，我们认为，下半年港股仍具有一些优异的结构性机会，拉长时间来看，基本面对股价上涨的驱动能力可能会更加明显。

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噹(dāng)前市場(chǎng)對(duì)于波動(dòng)率咊(hé)波動率交易的理解仍(reng)有欠缺。波動率新低(di)本身竝(bìng)不代錶(biǎo)市場必然的漲(zhǎng)(zhang)/跌，關(guān)鍵(jiàn)在(zai)于囙(yīn)子(zi)的變(biàn)化昰(shì)導(dǎo)(dao)曏(xiǎng)“Risk-On”還(hái)(hai)昰“Risk-Off”。本(ben)週滬(hù)指的“三連(lián)陽(yáng)”，本質上昰正曏囙素催化下(xia)波動率迴(huí)歸(guī)交易的結(jié)(jie)菓(guǒ)(guo)。曏(xiang)后看，年內(nèi)指數(shù)有較(jiào)大可能性突破去年高點(diǎn)，但短期而(er)言，我們(men)在短暫(zàn)經(jīng)歷(lì)波動率的迴歸交易(yi)后(hou)，仍要迴到(dao)邏(luó)輯(jí)驅(qū)動的方曏；中長(zhǎng)期而言，更(geng)重要的昰判斷(duàn)風(fēng)格，主要昰(shi)對(dui)弱美元週期下A股市場成長風格的(de)堅(jiān)定把握。

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从需求看😈🧅，上半年钢材需求外强内弱、板强长弱👄，1-5月外需同比增长20.02%，内需同比下降4.14%；上半年螺纹周均表需206.4万吨🩱😡💖，同比下降3.73%；热卷周均表需317.87万吨🍋🥥🤍🥕👛，同比增长1.71%🥕👝🍈🩳。从国内需求看💖，房地产仍处于下行周期，基建表现一般👄👿，制造业需求处于高位但表现分化😡🎒🍎，工程机械、造船、风电需求持续增长😡💟💝🥬，汽车、家电、光伏等行业4月以来转弱明显💞🥻💗🥕，市场对于后期需求预期偏悲观。钢材出口仍处于高位，但关税政策影响逐步从预期转向落地阶段💯，下半年出口面临回落压力。

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