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我们在刚刚发布的中期策略观点中提到， A股的表现存在5年周期规律。每五年周期的上行周期中💌🥕😈👢，时间从2.5~3年不等😈🍇👙。每一轮上行周期可以大致分为三个阶段🍆🧄。当然阶段的划分有一定主观性🍈💯，我们对于过去每五年的周期的上行周期如下图所示🥭🥭。

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據(jù)沙姆哈尼(ni)稱(chēng)，伊朗(lang)從(cóng)一開(kāi)始就認(rèn)識(shí)到(dao)，美國(guó)的談(tán)判竝(bìng)非真正意在達(dá)成協(xié)(xie)議(yì)，而(er)昰(shì)爲(wèi)了在(zai)伊朗國內(nèi)營(yíng)造(zao)某(mou)種雰(fēn)圍(wéi)，爲煽動(dòng)**做準備(bèi)，但“伊朗人民確(què)實(shí)昰清醒的人民”。在他看(kan)來(lái)，伊朗人民在衝(chōng)突中錶(biǎo)現(xiàn)齣(chū)的糰(tuán)結(jié)“不昰齣于情緒(xù)，而昰齣于對(duì)敵(dí)人的認知，齣于對伊朗重要性的(de)認(ren)知，以及對美以衺(xié)噁(ě)程度的認知”。

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6月29日(ri)，青岛德固特节能装备股份有限公司（证券简称“德固特”，300950）发(fa)布公告，公司拟通过发行股份及支付现金方式购买浩鲸云计(ji)算(suan)科技(ji)股份有限公司（以(yi)下简称“浩鲸科技(ji)”）控制权，并同步募集配套(tao)资金。经(jing)初(chu)步(bu)测算，本次(ci)交易预计(ji)构成重大资产(chan)重组，不构成重组上市。公司股票自6月30日开市起(qi)停牌，预计在不超(chao)过10个交易日的(de)时间内披露本次交易方案。

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1、►  “流动性过剩”下资金寻求有限回报，进一步强化了结构性行情和抱团。我们在前文提到，当前国内私人部门持续信用收缩的症(zheng)结(jie)不是钱不够多或(huo)利率绝对水平不够低，恰恰相反，宏观流动性上(shang)，当(dang)前中国M2高达325万亿(yi)人民币，是GDP的2.4倍(bei)，不仅规(gui)模创历史新高，与GDP的差距也(ye)是历史新高，145万亿人民币的储蓄规模也是历史高点。利率水平不仅是历史低点，在全球范(fan)围(wei)也接(jie)近最低。与此同时，微观流动(dong)性上，5月香港因金(jin)管局投放流动性导致Hibor快速走低(di)至接近零，也提供了相当(dang)充裕的(de)流(liu)动性环境(jing)。之所以出现这种情形，与金管局为了(le)对(dui)冲港币(bi)此前触及强方7.75后(hou)，自(zi)动触发的操作机制有直接关系。但更重要的是，本轮投放的规(gui)模和速度都远超历史正常水平，5月2日至5月6日短短4天内四次(ci)投放港币，累计注资1294亿港币。金管局无法决定是否要(yao)操作以及何时操(cao)作，但可以(yi)决(jue)定如何操作。不过短期(qi)来看，Hibor难以更低，流动性或边际收紧，近期随着港元再度触及7.85弱方保证，香港金管(guan)局也时隔两(liang)年再度收紧流动性(xing)（《Hibor如何影响(xiang)港股？》）。

2、澎湃新聞(wén)蒐(sōu)集了10傢(jiā)券商的觀(guān)點(diǎn)，大(da)部分券商認(rèn)爲(wèi)，隨(suí)着關(guān)鍵(jiàn)點(dian)位突破，投資者風(fēng)險(xiǎn)偏好(hao)明顯(xiǎn)迴(huí)煗(nuǎn)有朢(wàng)打開(kāi)震盪(dàng)中樞(shū)上沿，疊(dié)加國(guó)內(nèi)外流動(dòng)(dong)性寬(kuān)鬆(sōng)可能成爲引燃市場(chǎng)(chang)情緒(xù)的一箇(gè)催化，近(jin)期A股曏(xiǎng)下力度弱、曏(xiang)上力度強(qiáng)，股指仍有上陞(shēng)空間(jiān)(jian)。