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2023年(nian)8月，再融(rong)资政策自2020年宽松后，再次收紧。定增市场当前的现状也引发(fa)众多投资者关注，定向增发事(shi)件效应是否(fou)还(hai)能有效？涉(she)及定向增发股票是否还具备投资价值？带着这些(xie)疑问，我们对定向增发的事件效应进行了(le)细致的分析。

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结合自上而下行业产能出清、新消费崛起与定量评分结果🍋，本期推荐关注电子（半导体）、机械（自动化设备）🍄🥕、医药生物（化学制药）💔👛、国防军工🥔🥔🍎、有色金属（工业金属、贵金属、小金属）、计算机等重点行业。

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（4）供需平衡：预计全球🥒、中国的供需平衡表在 2025 年分别表现为 +9/-8 万吨，全球铜供需过剩相较去年大幅度收窄🩱🍇，国内供需由过剩转为紧张😠🩲。

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1、⚑ 大势研判和核心逻辑：展望7月，市场可能会呈现指数突破上行，科技非银等进攻性板块占优的格局😻。从基本面的角度来看🥻，财政指数的发力和消费的韧性，使得二季度总需求增速进一步边际改善😈，使得即将到来的中报业绩期💖，在科技🩲💓、消费🍌、中游制造领域均存在业绩边际改善的可能🍅🥭👚，半年报披露窗口期成为A股有利的上行动力。尽管高频数据显示出口下半年承压，但是预计在积极财政政策的支持下，预计下半年总需求仍将保持平稳😻🥭，经济出现衰退或显著下行的可能性较低🧡💖💖🥑🩲。在流动性和增量资金方面🍏💕👄，目前利率仍处于较低水平🍌🥭🥻👙🩳，资产荒趋势依然存在🍌🤍。上半年👚，无论是基金净值还是个股的涨幅中位数均达到正5%左右🍓🍆🤍，进一步积累了今年的赚钱效应，这为指数后续突破上行🥕👡、触发关键正反馈效应创造了有利条件，类似现象在2020年也出现过👡🥥🍑😈，我们称之为牛市阶段II🌽👘👗。风格方面🍓👄🍆🍇，从当前景气趋势和产业趋势来看🩰，7月科技风格占优的可能性较大。

2、是否有近亿元财产？据了解，尹某光、漆某华家庭收入主要来自多年来全家工资收入、家庭房屋增值买卖所得、家庭理财收益，在多家民营企业担任财务管理人员以及参与其他投资所得🥿🤬。