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风格层面，我们认为7月市场风格可能整体偏大盘风格为主，成长价值或相对均衡。具体来说，第一🍄🥬，从历史来看，近十年7月市场风格相对均衡🧅，大盘风格略占优。第二🥒，外部流动性方面👘，7月将公布的通胀和就业数据可能导致市场对美联储降息预期形成修正👅🥾，对短期市场或有扰动。第三，央行季度例会提到“用好用足存量政策，加力实施增量政策”🎒🥥👛，关注7月政治局会议的表述变化🥕。第四，市场交易和增量资金层面，近期在以伊冲突缓和后，A股权重板块上涨🍑👅，市场风险偏好整体回暖。基于以上，我们认为7月大盘风格相对占优👡，成长价值风格或相对均衡。

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部分农化制(zhi)品、化学(xue)制品（氟化工产品等）受益于下游需(xu)求回暖或供给(gei)受(shou)限，价格同比较高增长或有(you)改善，相关盈利有望实现较高增长。其中，硫酸铵价(jia)格创近一年新高，磷(lin)酸一铵价格高(gao)位震荡，价格中枢(shu)较一季度环比抬升，钾肥库存持续下滑，降至历史(shi)低位，R22近一年涨幅超25%，R134a近一(yi)年涨(zhang)幅超45%。

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1、我们认为，多方面积极因素会在2026年(nian)至(zhi)2027年叠(die)加，构成牛市的(de)核心区间。近期A股向下力度(du)弱，向上(shang)力度强，也在提示市场更多关注长期(qi)积极因素。也要承认，当下行情距离牛市启(qi)动仍有一定差距。主要体现为：总量基本(ben)面预期偏弱，结构性改善还不是牛市级别。各类资金预期依然(ran)割裂，关注基本(ben)面趋(qu)势的投资者相对谨慎。短(duan)期可能还有博弈性的(de)指数冲高，2025年(nian)二季度至三季度仍维(wei)持(chi)中枢偏高震荡市判断。

2、9、愽(bó)(bo)納(nà)影業(yè)公告，股東(dōng)中(zhong)信證券投資有限公司及其一緻行(xing)動(dòng)人計(jì)劃(huà)減(jiǎn)持不超過(guò)4097.64萬(wàn)股，佔(zhàn)(zhan)總股本3%。衕(tòng)時(shí)，股東淛(zhè)江(jiang)東陽(yáng)阿裏(lǐ)巴巴(ba)影(ying)業有限(xian)公司計劃減持不超過2733.89萬股，佔總股本2.0016%。