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今年以来，个股涨幅中位数达到8.5%；偏股基金（股票🧅、偏股混合）涨幅中位数在去年3.3%的基础上🍍👠，今年进一步攀升至5%👗🧅。市场上的赚钱效应在不断积累。量化私募😡、个人投资者的增量资金仍然呈现持续流入的状态👡🍎👙。但ETF在扭亏阻力位附近持续赎回，对市场上涨构成的一定压力。按照我们中期策略的观点🩲💯🥕💘，一旦在某种因素推动下💟💟，指数站上关键扭亏阻力位💖🥑，扭亏赎回压力缓解💗😻，增量最近有望加速流入🍋💘👡，呈现正反馈效应👿💕😻👄。从7月开始🧡🩰，这种情况发生的概率越来越高，一旦发生，我们称之为进入牛市阶段II。这一阶段，指数有望持续上行，当时空间最大、渗透率加速提升新产业趋势有望占优。

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嚴(yán)(yan)躍(yuè)進(jìn)錶(biǎo)示，相比去年，今年更多城市的(de)土拍開(kāi)始齣(chū)現(xiàn)溢價(jià)，蓡(shēn)(can)與(yǔ)(yu)競(jìng)拍的(de)房企數(shù)量明(ming)顯(xiǎn)增多，市場(chǎng)(chang)活躍度有所提陞(shēng)，整體(tǐ)來(lái)看，土地市場正在(zai)經(jīng)歷(lì)一箇(gè)結(jié)構(gòu)性脩(xiū)復(fù)(fu)與逐步迴(huí)穩(wěn)的過(guò)程，儘(jǐn)筦(guǎn)分化(hua)仍存，但(dan)信號(hào)已較(jiào)去年更爲(wèi)積(jī)極(jí)(ji)。

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经过测算👙，“大宗交易成交金额比率”越高、“6 日成交金额波动率”越低的股票，其后续表现更佳🍇。因此，我们根据“高成交、低波动”原则👞🩰💖👜，通过月频调仓方式构造大宗交易组合。（组合构造详情见2023年8月5日报告《提炼大宗交易背后蕴含的超额信息——量化选股系列报告之十一》）

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下半年债市或仍较为震荡💋🍍，且节奏上三季度更偏谨慎，四季度如果降息落地可能对应空间有所打开。2024 年年底债市利率快速下行或透支 2025 年下行空间，债市利率进一步下行需要宽货币进一步兑现。考虑下半年财政或延续前置发力，三季度仍需保持谨慎🩰🥿🍊，四季度如果进一步降息落地👝🍆👜，债市利率下行空间或有所打开，但是幅度可能仍不大🍒🥝👘🥥。下半年来看，10Y国债收益率波动区间或在1.5%-1.9%附近。策略建议：关注阶段性空头套保以及多头替代机会🍋；关注短端正套机会🍊🥝🍊；关注曲线走陡机会。

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1、6月偏股类公募基金发行规模明(ming)显回升，6月主动与被动偏股基金发行份额451亿(yi)份，较5月前(qian)值295亿份继(ji)续回升。2025年5月，股票型公募基金份额25年4月末(mo)减少462亿份，混(hun)合型基金份额减少265亿份，二者合计减少727亿份。考虑到当月新成立份额后，估(gu)算5月偏股类(lei)老基金净赎回1022亿份，净赎回比例为1.56%。6月ETF净赎回100亿份，对应净流(liu)出(chu)203亿元。

2、齐翔(xiang)腾达：为确保甲乙酮装置(zhi)的安全、平稳运行(xing)，公司计划于2025年6月30日起对6万(wan)吨甲乙酮装置进行例行停车检(jian)修，预计(ji)停车检修时间60天，具体复(fu)产(chan)时间以实(shi)际检修时间为准。