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2😻🌽、需求：上半年🎒🍎👿🥿💋，三元材料产量同比增长6%至35.1万吨🎒👡🥬，磷酸铁锂产量同比增长77%至152万吨💖💕👠，三元+铁锂两大主材耗碳酸锂同比增加56%至约42.2万吨🍅🍇👠。锂电池方面🥕，2025年1-5月😡🍋，锂电池产量累计同比增长55%至657.5GWh🍈💖👡🍅，其中磷酸铁锂电池增速明显，但从库存来看🍉🥔🍎🍌，磷酸铁锂电池库存面临一定累库压力😠💞🍉👙，且动力和储能端表现明显。终端来看💓🍏💗，上半年受到降政策🎒、降价因素推动，新能源汽车累计批发销量已达522万辆，同比增长41%，乘联会预测2025年新能源汽车销量同比大幅增长29%至1573万台的水平，但同样👅，截止5月底，新能源汽车厂家库存和渠道库存延续累库态势至88万辆，整体库存呈现出较大压力。

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2、需求：光伏抢装带领(ling)晶硅需求集中前置，但降库(ku)存导致向上传(chuan)导不(bu)佳，有机硅抢出口成为主增量。上半年国内工业硅消费测算量(liang)92.9万吨，同比下滑34.9%。其(qi)中DMC产量(liang)102.4万吨，同比增长27.4%，测算工业硅用量约53.2万吨；多晶硅产量57.5万吨，同比下滑45.3%，测(ce)算工业硅用量约74.7万吨；1-5月铝合金产量740.5万吨，同比增长16.7%，预计上半年铝合金(jin)产量885万吨(dun)，其中耗硅测算量约35.4万(wan)吨。1-5月工业硅净出口26.7万吨，同比下(xia)滑8.55%。

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我明年 3 月份才開(kāi)(kai)始賣(mài)車(chē)(che)，去年 10 月就(jiu)招了筦(guǎn)(guan)渠道咊(hé)銷(xiāo)售的人，如菓(guǒ)昰(shì)以前，我可能會(huì)説(shuō)提前半(ban)年就夠(gòu)(gou)他(ta)適(shì)應(yīng)了。但我提前了整整一年(nian)多(duo)，囙(yīn)爲(wèi)他在印尼紮(zā)(zha)根十幾(jǐ)年，能幫(bāng)我們(men)更細(xì)(xi)緻地了解印尼市場(chǎng)，再(zai)者(zhe)公司要有風(fēng)險(xiǎn)宂(rǒng)餘(yú)。浪費(fèi)一些工(gong)資(zi)也 OK。

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⚑风格与行业配置思路：风格方面，7月市场风格可能整体偏大盘风格为主，成长价值或相对均衡。具体来说👢🍈💔👗，第一🩳🧡🍇，从历史来看，近十年7月市场风格相对均衡，大盘风格略占优🌽。第二，外部流动性方面🤍，7月将公布的通胀和就业数据可能导致市场对美联储降息预期形成修正🥒，对短期市场或有扰动💕。第三🍑😡💖👄，央行季度例会提到“用好用足存量政策，加力实施增量政策”🤬，关注7月政治局会议的表述变化💋👢。第四🩳💕👄，市场交易和增量资金层面👘，近期在以伊冲突缓和后，A股权重板块上涨，市场风险偏好整体回暖。行业选择层面，展望7月份，中旬会迎来上市公司业绩预告披露高峰🍋🥦，超预期和悲观业绩预期落地都是下一个阶段A股的重点布局方向。我们参考工业企业盈利、库存阶段、行业景气度等多个维度判断业绩修复的领域。结合中观景气🍅、盈利能力🤍🥒👚、筹码分布、估值🥻、交易、周期阶段和赛道价值等多个维度💕🤍🥝🩳👢，本期推荐关注电子（半导体）、机械（自动化设备）🥔💟🥿👞🩳、医药生物（化学制药）、国防军工、有色金属（工业金属🩳👿、贵金属、小金属）、计算机等🥥🧡。赛道选择层面🥭🍑🩲💋，7月重点关注五大具备边际改善的赛道：固态电池、国产算力、非银金融💞、国防军工、创新药。

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1、据财联社VIP盘中宝•数据栏目此前梳理，在AI眼镜产业链中，光学与显示模组领域成本占比25%，涉及上市公司包括比依股份😈、中光学🍅💯👙、蓝特光学、腾景科技🍏🍋、清越科技🥕🍅🩱、国星光电和华灿光电🍑💝👝，具体情况详见下图：

2、回忆起空袭，沙姆哈尼表示，他起初以为发生了地震，后来听到外面(mian)车辆的声音，才意识到是以色列空(kong)袭。他的房间整个垮塌，被大(da)量瓦砾埋住，肋骨因此被压断，伤及肺部，听力也因爆炸受损。但他否认了有关自己左腿被截肢的(de)报(bao)道。