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從(cóng)(cong)中指研究院監(jiān)測(cè)重點(diǎn)城市來(lái)看，今(jin)年1月份至5月份，30城90平(ping)方(fang)米(mi)至120平方米(mi)新房成交套數(shù)(shu)佔(zhàn)比保持在四成左右，120平方米至144平方(fang)米戶(hù)型成交(jiao)首次達(dá)到30%。記(jì)者近期走訪(fǎng)北京石景山(shan)多箇(gè)改善(shan)型項(xiàng)目看到，普(pu)遍最小戶型在(zai)90平(ping)方米之上，改善(shan)性需求較(jiào)爲(wèi)旺盛。

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⚑ 中观景气和行业推荐：关注中报业绩预计改善或持续较高增速领域。盈利方面，5月工业企业盈利同比增速转负，主要受内外需求不足、价格拖累等因素影响💖💞🥒。结合工业企业盈利、行业所处库存周期位置以及高频景气指标💯，预计中报业绩有望延续较高增速或改善的领域主要集中在：1）TMT领域🧄💕🍋🩱💟，半导体🧡🌽😻💗、光学光电子👝👠、消费电子💞🩳、运营商🥻🍋🍊、软件等👿；2）中游制造领域，部分领域景气度有所回暖，中报盈利或有改善，如汽车🍑、光伏🥬🥾、自动化设备等🍆；3）消费服务领域，如饮料乳品🥕🥻🥾、农副产品、家电🥭😈🤍、家具🩲💔、饰品、美容护理等零售领域盈利有望持续改善🩰🎒🧡；此外贵金属、燃气👛、电力🥻👗🍎、农化制品💓👿、氟化工等领域需求稳健增长或回暖🍑🎒，叠加供给刚性或受限🥾🥔，中报业绩有望边际改善🌽。景气方面，6月份景气较高的领域主要集中在资源品、部分消费服务和信息技术领域。其中资源品板块原油👚、多数工业金属价格上涨🍄，中游制造领域工程机械销售放缓🥿🍌，消费服务板块空冰洗彩零售额四周滚动均值同比增幅收窄，金融地产中商品房销售累计同比降幅扩大，公用事业燃气价格上行。综合盈利🥕、行业景气和交易等维度💓😡👘💕，7月份行业配置方面重点围绕中报业绩预期增速较高或者有所改善的领域布局，行业推荐重点关注：电子（半导体）、机械（自动化设备）😠👠👢、医药生物（化学制药）、国防军工、有色金属（工业金属💝🍈💘、贵金属🍌、小金属）🥦🩰、计算机等。

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从中信一级行业来看💌，本周涨幅最高的前5大行业依次为综合金融🥾💛、计算机💖、综合👄🥕🥦、国防军工、非银行金融👄；中信一级行业中振幅最高的前5大行业依次为综合金融💘👜、计算机、综合、非银行金融、国防军工🥻。

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一个大背景：国际局势变**织，全球主要国家(jia)或进入军费高增周(zhou)期。以美国为例，其(qi)2026财年国防预算突破(po)1万亿美(mei)元（约7.18万亿元人民币），创历史新高。

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1、国星光电5月27日在(zai)2024年度暨2025年第一季度业绩(ji)说明会上表示，公司目前有部分器件、模组产品可应用在AI眼(yan)镜(jing)上，如VCSEL、红外器件产(chan)品可发挥智能检(jian)测(ce)、无触摸(mo)手势控制功能(neng)；语音(yin)蓝(lan)牙、WiFi 模块产品可发挥控制、感应(ying)、无(wu)线连(lian)接功能。华灿光电6月12日在业绩说明会上就“公司在 AI眼镜方面是否有相关技术储(chu)备？”问题回复，Micro LED技术可以用于具备显示功能的AI眼镜，目前公司配(pei)合不同客户不同需(xu)求和产(chan)品定位提(ti)供(gong)解决(jue)方案，处于性能和良(liang)率提升阶(jie)段。

2、澳大利亞(yà)工業(yè)、科學(xué)與(yǔ)資源部髮(fà)佈(bù)的二季(ji)度報(bào)告稱(chēng)，美國(guó)總統(tǒng)唐納(nà)悳(dé)・特朗普的政筴(cè)引髮諸多不(bu)確(què)(que)定性，擾(rǎo)亂(luàn)了全毬(qiú)貿(mào)易，廹(pǎi)使(shi)企業推遲(chí)投資(zi)決(jué)筴。