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TMT领域在AI创新持续(xu)驱动下，二季度产销均保持较高景气度，整体TMT制造业(ye)工业增(zeng)加值保持(chi)10%以上增速；出口方面，由于我国集成电路(lu)对美出口依赖度较低，集成(cheng)电路出口4、5月分别增长20.2%、33.4%。此外(wai)算力租赁订单持续落地(di)，半导(dao)体周期复苏与国产替代加速，半导体、光学光电子、运营商、软件等领域(yu)维持较高景气或有边际回(hui)暖，业绩有望改善(shan)。

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2、⚑ 大势研判和核心逻辑：展望7月💕🍆💟，市场可能会呈现指数突破上行，科技非银等进攻性板块占优的格局。从基本面的角度来看，财政指数的发力和消费的韧性🍏🍆💌，使得二季度总需求增速进一步边际改善💘🍒，使得即将到来的中报业绩期，在科技🍅、消费🍋🥦💔🥕🥑、中游制造领域均存在业绩边际改善的可能，半年报披露窗口期成为A股有利的上行动力👄🥔。尽管高频数据显示出口下半年承压，但是预计在积极财政政策的支持下👠🍇👄🩰，预计下半年总需求仍将保持平稳，经济出现衰退或显著下行的可能性较低。在流动性和增量资金方面，目前利率仍处于较低水平👄🥕，资产荒趋势依然存在。上半年🍈🧄🍏🧅，无论是基金净值还是个股的涨幅中位数均达到正5%左右，进一步积累了今年的赚钱效应💌🧅，这为指数后续突破上行、触发关键正反馈效应创造了有利条件，类似现象在2020年也出现过👝🩰😻👿，我们称之为牛市阶段II。风格方面，从当前景气趋势和产业趋势来看💯🍊🥕，7月科技风格占优的可能性较大💔。