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具体来看，汽车受益于“以旧换新”政策提振与出口结构优(you)化，5月汽车产销同比(bi)增幅扩大，新能源车销量延(yan)续(xu)较高增长，叠加(jia)对美直(zhi)接出口份额近年来有所下降，出口敞口风(feng)险较小，外需维持韧性(xing)增长，重(zhong)卡受益于国四淘汰、新能源(yuan)替代(dai)等(deng)，销量边际改(gai)善，中期业绩增速有望迎(ying)来拐点。二季度太阳能电(dian)池产量及装机量(liang)持续改善，下游需求旺盛(sheng)，产能延续去化，光伏中期业绩(ji)或迎来边际改善(shan)。制造业智能化改造需(xu)求持续释放，工业(ye)机器人产(chan)量三(san)个月滚动(dong)同(tong)比增(zeng)幅扩(kuo)大，叠加人形机(ji)器人产业(ye)化提速，特斯拉Optimus量产(chan)在(zai)即，核(he)心零部件(jian)企业率先受益，自动化设备板块中期业绩有望延续较快增长。

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结合细分领域中观指标来看，受益于行业供需改善，面板价格小幅回暖，光学光电子业绩有望持续👄👙；算力需求持续高景气，中高端芯片需求旺盛，存储器供不应求，价格大幅上涨👅🍏👡，DDR4价格季环比超150%，4月中国半导体销售额同比趋势向上👡👄、5月集成电路产量及出口量攀升，半导体中报业绩有望延续较高增长🥝🍑👗🥝。二季度通讯器材零售同比持续较高速增长🩳🍎💌💗，预计智能手机出货量边际回暖🧅🥿，消费电子盈利或边际改善🧄🍇🧅。5G用户渗透率提升与云计算业务扩张👿💔👜，1-5月电信主营业务收入同比增幅持续扩大，运营商盈利有望保持稳健增长🍏🧅😠🎒。伴随AI应用商业化加速落地，信创与国产替代加速💞👚🥻，1-4月软件产业利润同比增幅扩大至14.2%，叠加低基数效应🧄💔👢🥝👘，二季度盈利或超预期。

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🏮 后续如何演绎？市场表现仍是由资金端/估值端主导🩱🍎💝🥭。战略上我们保持看多，维持下半年指数“更上一层楼”的判断，但战术上我们认为短期行情未必会演绎持续急涨，而是依然将呈现一定的震荡特征👚🍍💋。机构中长期资金入市+低利率时代下居民金融资产配置比例提升的趋势是中期逻辑，有望使市场震荡中枢整体上移🍇，短期脉冲式波动也可能阶段性超市场预期。但当前阶段是否能开启资金的正反馈螺旋仍有待观察：一是今年以来的结构性行情都未走向持续抱团而是呈现轮动特征😻🥬，表征资金环境对估值容忍度有一定约束；二是各方增量资金尚未形成明显合力，更多采取观望👝🧅🍅👄🥕、被动跟随策略，而非主动流入🎒；三是除了内需下滑担忧加剧外🥬🥭，7月中报业绩期、全球贸易环境波动及过于乐观的降息预期能否兑现均存在不确定风险。

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1、⚑风格与行业配置思路：风格方面，7月市场风格(ge)可能(neng)整体偏(pian)大盘风格为主，成长价值或(huo)相对均衡。具体来说，第一，从历史(shi)来看，近十年(nian)7月(yue)市场风格(ge)相对均衡，大盘风格略占优。第二，外部流动性(xing)方面，7月将(jiang)公(gong)布的通(tong)胀和(he)就业数(shu)据可能导致市场对美(mei)联储降息预期形成修正，对短期(qi)市场或有扰动(dong)。第三(san)，央(yang)行季度例会提到“用(yong)好用足存量政策，加力实施增量政(zheng)策”，关注7月政治(zhi)局会议的表述变化。第四，市场交易和增量资金层面，近期(qi)在以伊冲突缓和(he)后，A股(gu)权重板(ban)块上(shang)涨，市场风险偏好整体回暖。行业选择层面，展望7月(yue)份，中(zhong)旬会(hui)迎来上(shang)市公司业绩预告披露高峰，超预期和悲观业绩预期落(luo)地都是下一个阶段A股的重点(dian)布局方向(xiang)。我们参考工业(ye)企业盈利、库存阶段、行业景气度(du)等多个维(wei)度(du)判(pan)断业绩修复的领域。结(jie)合中观景气、盈利能(neng)力、筹码(ma)分布、估值、交易、周期阶(jie)段和赛道价值(zhi)等多个(ge)维度，本期推(tui)荐关注电子（半导体）、机械（自动化设备）、医药生物（化学(xue)制药）、国防军工、有(you)色金属（工业金属(shu)、贵金属、小金属）、计算机等。赛道选择层面，7月重(zhong)点关注五大具备边际改善的赛(sai)道：固态电池、国产算力、非(fei)银(yin)金融、国防军工、创新(xin)药。

2、同日，伊朗***共和国广播电视台（IRIB）播出对沙姆哈尼的专访💝🍆。画面中🍏🍈，除了有拐杖伴身🧄🥦，他还随身携带着肺功能复健用的呼吸辅助装置😈🥝🍎👞。