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第二阶段结束的标志，往往是政策的转变🍌，可能是针对资本市场快速上涨的降温措施💯🥕😈，也可能是宽松政策的边际收敛🧡🩳，例如2007年530提高股票交易印花税，2015年5月对于融资融券规范监管和对于场外配资的规范；2010年4月对房地产政策的收紧，货币政策方面央票的重启发行🌽；2020年7月也出现了货币政策边际收敛，对场外配资等也加大了监管力度🧡🍇🥦。

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2、🏮行业配置层面，相较于趋(qu)势跟随(sui)，更优的策略是低位布局，善用(yong)赔率(lv)思维。短期高低切依旧是市场重要线索：自25/1/13春季行情启动(dong)以来，分别以25/3/20、25/6/12为界，市(shi)场共经历过两(liang)波较明显的高低(di)切换，当下仍处于(yu)第二轮高低切周期中。以月度-季度维度的(de)轮动视角看，【2025/3/20以来涨跌幅表现仍相对(dui)靠后、而近(jin)一月以来(lai)盈(ying)利预期边(bian)际调升或具(ju)备后续(xu)催化的板块(kuai)】具备关注价(jia)值(zhi)，除我们自5月以来持续强调的军工、风电、游戏已陆(lu)续兑现(xian)外(wai)，后续建议关注半导(dao)体、电池（固(gu)态电池主题）、电(dian)网设备(bei)、工业金属、啤酒等板块的(de)轮动机会；而另(ling)一方(fang)面，资金脉冲加速、股债息差性价比进一(yi)步降低后(hou)，也需警惕银行(xing)板块的短期(qi)波动风险。胜率方向，结合(he)估值、拥挤(ji)度位置，短期风格层面继续关注科(ke)技(ji)，行业层面优选光模块/PCB、国(guo)产算力链，以及(ji)近期明显涨价的存储、小金属。