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机构(gou)分(fen)析认为(wei)，新股板块结构性轮动(dong)活跃(yue)特征较为(wei)显(xian)著，估值性价比突出的低位主题或低位新股标的持续活跃，资金交投意(yi)愿相对较高。6月末7月(yue)初，流动性和业绩扰动或略有加剧，建议灵(ling)活择机应对。

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我们通过对指标进行两次不同窗口期的平滑来捕捉指(zhi)标变动情况，当短期平滑线大于长期平滑(hua)线时，说明指标正在上行，看多市场。当短期平滑线小于长期平滑线时，说明市场情(qing)绪正在拐头(tou)向(xiang)下(xia)，对市场持中(zhong)性态度。

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行业(ye)层面，展望7月份，中报(bao)业绩预期(qi)是该阶段关注的重点，工(gong)业企业(ye)盈利数据、行业所处库存周期位置(zhi)以及高频景气指标(biao)或能为中(zhong)报前瞻提供一定(ding)的参考。预计中报业绩有望延续较高增速或改善的领域主要集中在：1）       TMT领域，半导体、光学光电子、消费电子、运营商、软件等(deng)领域受(shou)益于消费类景气边际回暖，算力租赁订(ding)单持续落地，半导体周期复苏(su)与国产替代加速，业绩有望改善；2）中游制(zhi)造(zao)领(ling)域，部分领域景气度有所回暖，中报盈利(li)或有改善，如汽车、光伏、自动化设备等(deng)；3）消费服务领域(yu)，受益于(yu)扩消费(fei)政策提振(zhen)、电商平台大促、五一端午等多(duo)重假(jia)日(ri)**，有望延续两位(wei)数增长，其中饮料(liao)乳品、农(nong)副产品(pin)、家电、家具、饰品、美容护理(li)等零售领域盈利(li)有望持续改善；此(ci)外(wai)贵金属、燃气、电力、农化制品、氟化工(gong)等领域需求(qiu)稳健增(zeng)长或回暖，叠(die)加供给刚性或受限，中报业绩有望边际改善(shan)。

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2、3、库存：交易所方面，上半年工业硅累库19735吨至26.4万吨👢🧅👗，多晶硅整体累库至7.8万吨。社库方面，上半年工业硅累库7.09万吨至43.85万吨💕，其中厂库累库5.5万吨至26.65万吨；黄埔港累库3000吨至5.5万吨🍑💟，天津港累库11000吨至6.8万吨💋🥬，昆明港累库2000吨至4.9万吨🥾💝。多晶硅整体去库1.15万吨至26.53万吨。