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常青科技：公司首次公(gong)开发行股票募集资金投资项目“特种聚合材料助(zhu)剂及电子专用材料制造项目”（以下简称“募投项目”）已于2024年(nian)12月进行了试生产。截至目(mu)前(qian)，该募投项目经过前期试生(sheng)产，已完成(cheng)对生(sheng)产(chan)工艺、机器设备的安装(zhuang)调(diao)试(shi)，相(xiang)关生产线已(yi)于近日正式投产。该募(mu)投项目投(tou)产后，将新增特种单体及专用助剂总产能12.05万吨/年。

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战略上，去年10月以来震荡市的特征有：估值位置偏低、上市公司盈利偏弱、政策基调积极👿👅🍅、各类主题机会活跃👜🥒，与2013年至2014年中和2019年的震荡市类似🍍💯，后续有望迎来全面牛市👄。但战术层面，对比之前震荡市升级为全面牛市临界点（2014年7月和2020年7月）的催化因素，现在宏观高频数据和新增政策的催化并不明显🤬，突破前可能还需要震荡一段时间🥑🥔。2014年7月突破后的牛市，事后来看并不是盈利的牛市🥭。但在指数刚突破的2014年7月🍏💝💛，经济指标出现了连续多个月的持续反弹，比如2014年4月至7月的PMI持续反弹🌽🍏。与此同时，更重要的是2014年二季度，房地产政策明显转向积极💋，全国各地放开限购。2020年7月突破后形成的牛市🤍👜🍎，是盈利很强的牛市💝🥻💖，2018年至2019年是上市公司ROE下降期🍈🧡🥿💖💝，2020年疫情冲击的一季度是盈利阶段性低点，二季度开始盈利快速上行。对应的宏观指标（比如PMI）也从2020年疫情后持续上行。

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1、展望7月，市场可能会呈现指数突破上行，科技非银等进攻性板块占优的格局🍇👗。从基本面的角度来看🍊🩳🥔，财政指数的发力和消费的韧性，使得二季度总需求增速进一步边际改善，使得即将到来的中报业绩期，在科技、消费、中游制造领域均存在业绩边际改善的可能💓🌽👞🥦，半年报披露窗口期成为A股有利的上行动力。尽管高频数据显示出口下半年承压，但是预计在积极财政政策的支持下🥻🍓🍅，预计下半年总需求仍将保持平稳，经济出现衰退或显著下行的可能性较低。在流动性和增量资金方面，目前利率仍处于较低水平，资产荒趋势依然存在👝。上半年😻🤍，无论是基金净值还是个股的涨幅中位数均达到正5%左右，进一步积累了今年的赚钱效应🌽👄😡💔，这为指数后续突破上行👝🍌🤍、触发关键正反馈效应创造了有利条件👛👠🥬💔💌，类似现象在2020年也出现过🥔，我们称之为牛市阶段II🍉🍌。风格方面，从当前景气趋势和产业趋势来看👞🍒🩰💖，7月科技风格占优的可能性较大👿👙👙。

2、本週上證50、滬(hù)深300、中證500、中證1000指數(shù)期貨(huò)主力郃(hé)約(yuē)貼(tiē)水率(lv)環(huán)比上(shang)一交易週下降(jiang)。IF噹(dāng)月郃約近一季度平均每週基差變(biàn)化-0.06%，相(xiang)比于(yu)近半年的-0.03%環境變差(cha)。IH噹月郃(he)約近一季度平均每週基差(cha)變化-0.07%，相比于近半年的-0.04%環境變差。IC噹月郃約(yue)近一季度平均每週基差變化-0.05%，相比于近半年的-0.03%環境變差(cha)。