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具体到今年而言(yan)，受需求(qiu)不(bu)足及价格拖累的(de)影响(xiang)，5月工(gong)业企业盈(ying)利增速同比转负至-9.1%，1-5月企(qi)业盈利增速同比转负至-1.1%，显示当(dang)前企业盈利仍面临一定压力，二季度上市公司盈利增速可能会有阶段(duan)性回落。

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对比过去2年7月政治局会议和4月政治局会议的表态来看，往往相较(jiao)于(yu)4月政治局会议(yi)，7月政治(zhi)局(ju)会议对经济形势的判断认识要更加深刻(ke)，也往往会要求“加大宏观调控(kong)力度”。在当前出(chu)口、地产均面临挑战的背景下，7月政(zheng)治局会议(yi)对经济工作的基调有望更加积极。

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1、融资资(zi)金已经连续两个月(yue)净流入，且(qie)净流入规模在6月进一步扩大至(zhi)373亿元(yuan)，显示(shi)当前市(shi)场风险偏(pian)好整体较高(gao)。截至2025年6月26日，融资余额1.83万亿元，当月融资净流入373亿元，融资余额占A股流通市值的比例为2.42%，处于2016年(nian)以来的82.69%分位，融资(zi)融券平(ping)均担保比例回升至273%。展(zhan)望7月(yue)，在市场风险偏好整体(ti)改善(shan)情形下，融资资金或有望继续活跃。

2、摩根大通的衍(yan)生品策(ce)略师(shi)（包括吴艾玛在内）在上周的一份报告(gao)中建议进行股票与石油的混合(he)交易，他们表示，若中东紧张局势(shi)再度升级，原油价格可能会上涨，而与此同时，由于利率可能在更长时间内保持高位，股市可能会(hui)下跌。尽管这两(liang)类资产近期的相关性达到了高点，但他们强调，在 geopolitical 紧张时期，两者的关(guan)系往往会转为负相(xiang)关(guan)。