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原油：重点关注OPEC+增产节奏，以及美国库存变化以及带来的预期差交易👙。除非全球经济数据走弱明显🍇，否则下半年油价偏震荡🥻👙🥑。

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1、供应方面(mian)：下半年产能释放(fang)增量有(you)限，炼厂排产仍主要取决于生产利(li)润和下游实际需求。然而，当前稀(xi)释沥青贴水(shui)仍维(wei)持高位，对缺(que)乏进口配额的独立炼厂复产带动作用(yong)有限。近期燃料油及稀释沥(li)青消费税返还政策调整的预期(qi)，或将对炼厂加工(gong)利润及开(kai)工水平形成一定提振。虽然随着需求增加，以及(ji)炼油利润改善，山(shan)东及河北有原油配额炼厂维持稳定生产沥青的节奏，但7-8月山东(dong)岚桥石化(hua)、东明石化有检修计划，整体山(shan)东河北地炼沥青(qing)增量有限。南方地区，中(zhong)石化镇海炼化以及茂(mao)名石化沥青(qing)产量大幅缩减，缓解南方供应过剩的压力。库存方面，上半年沥青厂库和社库均位于近五年同期低位(wei)运行，厂库去(qu)库节奏更为明显，厂家挺价意愿较为强(qiang)烈。

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