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田希矇(méng)：預(yù)計(jì)港股在政筴(cè)託(tuō)底、AI技術(shù)催化及資金麵(miàn)支撐(chēng)下延續(xù)震盪(dàng)上行趨(qū)(qu)勢(shì)。宏(hong)觀(guān)層(céng)麵，穩(wěn)(wen)增(zeng)長(zhǎng)政筴加碼(mǎ)有朢(wàng)推動(dòng)經(jīng)濟(jì)復(fù)囌(sū)深(shen)化，疊(dié)加港股企業(yè)營(yíng)收受外圍(wéi)摩擦(ca)衝(chōng)擊(jī)(ji)相對(duì)有限，其闆(bǎn)塊(kuài)結(jié)構(gòu)錶(biǎo)現(xiàn)或(huo)更受益于內(nèi)需(xu)脩(xiū)復。估值方麵，恆(héng)指(zhi)動態(tài)PE約(yuē)爲(wèi)(wei)10倍，處(chù)于歷(lì)史中低位，科技、醫(yī)藥(yào)等成(cheng)長闆(ban)塊仍具脩復(fu)空間(jiān)。

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短期市场(chang)向上突破的线索拆解：4月~5月(yue)关键(jian)窗口稳定资(zi)本市场预(yu)期，出清悲观持仓；长期资金入市效果(guo)显现，保险增(zeng)配权益，前期银行逆势上涨。前期市场中枢本就偏高。市场正常反映短期改善：地(di)缘冲突快速缓和，交易美(mei)联储降息(xi)预期，主(zhu)题热度升(sheng)温（稳定币主题领涨）。另外，指数突破本身也直接推升了风险偏(pian)好。

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此外，随着行业反内卷整治的进一步深入💘🧡，化工行业部分领域的产能重复建设💖🥬、无序过度竞争现象有望缓解👛。叠加环保👅、安监、减排等方面的监管要求的提升，对化工行业供给侧迎来新的约束🥒💌，推动行业格局的优化与高质量发展🍆🥝👅。

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经济政策也非常关键，重要的经济**政策和改革政策可以扭转对经济和盈利的悲观预期👝😡，从历史来看，重要经济**政策是扭转中国经济走势和企业盈利的关键。

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1、田希蒙：预计港股(gu)在政策托底、AI技术(shu)催化(hua)及资金面支(zhi)撑下延续震荡上(shang)行趋势。宏观层面，稳增长政策加码有望推动经济复苏深化，叠加港股企业营收受外围(wei)摩擦冲击相对(dui)有限(xian)，其板块结构表现或更受益于(yu)内需修复。估值方面，恒指动态PE约为10倍，处于历史中(zhong)低(di)位，科技、医(yi)药等成长板块仍(reng)具修复(fu)空间。

2、主营业务为芯片产品以及集成电路研发设计及服务的国科微年内迄今股价累计最大涨幅为79.43%。国科微6月5日公告，公司拟通过发行股份及支付现金的方式向宁波甬芯等11名交易对方购买其合计持有的中芯宁波94.366%股权🍉，并拟向不超过35名符合条件的特定对象发行股票募集配套资金。通过本次交易，公司将具备在高端滤波器、MEMS等特种工艺代工领域的生产制造能力，构建“数字芯片设计+模拟芯片制造”的双轮驱动体系🍒🍎🍈🥑。本次交易预计构成重大资产重组👛。