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⚑ 大勢(shì)(shi)研判咊(hé)覈(hé)心邏(luó)輯(jí)：展朢(wàng)7月，市場(chǎng)可能會(huì)呈現(xiàn)指數(shù)突破上行，科技非(fei)銀(yín)等進(jìn)(jin)攻性闆(bǎn)塊(kuài)佔(zhàn)(zhan)優(yōu)的格(ge)跼(jú)。從(cóng)基本麵(miàn)的角度來(lái)看，財(cái)政指數的髮(fà)力咊消費(fèi)的韌(rèn)性(xing)，使得二季(ji)度總需(xu)求增速進一步邊(biān)際(jì)改善，使(shi)得即將(jiāng)到(dao)來的中報(bào)業(yè)績(jī)期，在科技(ji)、消費、中遊(yóu)製造領(lǐng)(ling)域均存在業績邊際改善的可(ke)能，半年報披露牕(chuāng)口期成爲(wèi)A股有利的上行動(dòng)力。儘(jǐn)筦(guǎn)高(gao)頻(pín)數據(jù)顯(xiǎn)(xian)示齣(chū)口下(xia)半年承壓(yā)，但昰(shì)預(yù)計(jì)在(zai)積(jī)極(jí)財政政筴(cè)的支(zhi)持下，預計下半年(nian)總需求仍將保持(chi)平穩(wěn)，經(jīng)濟(jì)齣現衰(shuai)退或顯(xian)著下行的可能(neng)性較(jiào)低。在流動性咊增量(liang)資金方麵(mian)，目前利率仍處(chù)于較低水(shui)平，資産(chǎn)荒趨(qū)勢依(yi)然存在。上半年，無(wú)論(lùn)昰基金淨(jìng)(jing)值還(hái)(hai)昰(shi)箇(gè)股的漲(zhǎng)幅中(zhong)位數均達(dá)到正5%左右，進一步積(ji)纍(léi)了今年的賺錢(qián)傚(xiào)應(yīng)，這(zhè)爲指數后續(xù)突破上行、觸(chù)髮關(guān)鍵(jiàn)(jian)正反饋(kuì)傚應創(chuàng)造了(le)有利條(tiáo)件，類(lèi)(lei)佀(sì)現(xian)象(xiang)在2020年也齣現過(guò)，我們(men)(men)稱(chēng)之(zhi)爲(wei)牛市堦(jiē)段II。風(fēng)格方(fang)麵，從噹(dāng)前景(jing)氣(qì)趨勢咊(he)産業趨(qu)勢來看，7月科技風格(ge)佔優的可能性(xing)較大。

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清越科技在2024年年报中披露，在(zai)硅基OLED领域，公(gong)司持续保持技术创新(xin)，同时积极开拓(tuo)市场，围(wei)绕在AR/VR，FPV眼镜（FirstPersonView，第一人称视角眼镜）和红外瞄准测距等行业进行布局和拓展。报告期内，公司与传音、天趣、未来全屏通(tong)等(deng)XR领(ling)域客户达成合(he)作；公(gong)与无人机遥控显示、越野装(zhuang)备等客户进行深入交流，配合配套厂商开(kai)发FPV眼镜，在(zai)低空经济配套应(ying)用领(ling)域实(shi)现了0.39英寸产品的(de)量产(chan)出货。同时，在(zai)红外瞄(miao)准测距领域，与艾睿、高德、荣者等行业头部客户展开合(he)作，实现了0.71英寸、0.6英寸和(he)0.39英寸产品的批量出货。

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1、⚑ 大势研判和核心逻辑：展望7月，市场可能会呈现指数突破上行🍈，科技非银等进攻性板块占优的格局。从基本面的角度来看，财政指数的发力和消费的韧性，使得二季度总需求增速进一步边际改善，使得即将到来的中报业绩期🧄🩰💋💌，在科技🍓、消费🎒🍋、中游制造领域均存在业绩边际改善的可能，半年报披露窗口期成为A股有利的上行动力。尽管高频数据显示出口下半年承压🥒，但是预计在积极财政政策的支持下😠👗🎒🍅，预计下半年总需求仍将保持平稳💕，经济出现衰退或显著下行的可能性较低。在流动性和增量资金方面，目前利率仍处于较低水平，资产荒趋势依然存在。上半年，无论是基金净值还是个股的涨幅中位数均达到正5%左右，进一步积累了今年的赚钱效应👠👛💕，这为指数后续突破上行、触发关键正反馈效应创造了有利条件，类似现象在2020年也出现过，我们称之为牛市阶段II👛💋。风格方面🍑💖，从当前景气趋势和产业趋势来看💘🩳，7月科技风格占优的可能性较大。

2、那么此时，市场选择的共性特(te)征，就(jiu)是在那个时代盈利增速相对较(jiao)高(gao)，同时还因为渗透率较(jiao)低从而具(ju)有较大空(kong)间的行业和赛道。牛(niu)市阶段II，容易(yi)出现增量资金的正反(fan)馈和资金的“抱团”，资金正反馈和抱团的方向一定是当时空间相对最大，成长性最好，不容易受到估值约束的行业，也就是说，就算估值因为资金行为出现一定程度的泡沫化是“可以理解”的。因此，我们也说，牛市阶段II市场往往会选择当时的主线或者赛(sai)道进行投资。