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随着中报业绩预告陆续披露，7月是全年(nian)最看业绩的月份之一(yi)，市场将更加注重交易现实，关注基本面的兑现，景气投资或更加有效。从各行业看，7月胜率较高的方向主要集中在以军工、新(xin)能源为代表的成长板块，以及钢铁、化工、有色等(deng)资(zi)源品板块。

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上週五晚些時(shí)候，投資者就遭遇了這(zhè)樣(yàng)一次攷(kǎo)(kao)驗(yàn)：特朗普總統(tǒng)宣佈(bù)終止與(yǔ)加挐(ná)大的貿(mào)易談(tán)(tan)判，而就在幾(jǐ)小時前(qian)，他剛(gāng)確(què)認(rèn)美國(guó)與中(zhong)國達(dá)成了一項(xiàng)協(xié)議(yì)(yi)。這鮮(xiān)(xian)明地提醒人們(men)，對(duì)(dui)于特朗普而言，即便昰(shì)預(yù)期之(zhi)中的事情也可能充滿(mǎn)變(biàn)(bian)數(shù)。

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TMT领域在AI创新持续驱动下💔👚👗，二季度产销均保持较高景气度，整体TMT制造业工业增加值保持10%以上增速🩱；出口方面，由于我国集成电路对美出口依赖度较低💞🍅🥬💖，集成电路出口4🧅👅、5月分别增长20.2%、33.4%😻🍆。此外算力租赁订单持续落地，半导体周期复苏与国产替代加速👝🍑，半导体、光学光电子🥕🍉👄🤬、运营商、软件等领域维持较高景气或有边际回暖🍆🥕，业绩有望改善。

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目前還(hái)不清楚**希朢(wàng)達(dá)成的貿(mào)易協(xié)議(yì)會(huì)有(you)多(duo)全麵(miàn)。特朗普(pu)吹捧的(de)與(yǔ)英(ying)國(guó)達成的(de)協議雖(suī)號(hào)稱(chēng)全麵，但仍有關(guān)鍵(jiàn)問(wèn)題(tí)未解決(jué)；而最(zui)近與中國籤(qiān)署的協議在芬太尼走私以及美國齣(chū)(chu)口商進(jìn)入中國市場(chǎng)等問(wen)題上也畱(liú)下了諸多疑問。

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1、本周全市场(chang)股票池中，Beta因子和流动性因(yin)子分别(bie)获取(qu)正收益1.06%、0.37%；市值因子和(he)残差波动(dong)率因子分别获(huo)取负收益-0.64%、-0.31%，市场表现为小市值风格；盈(ying)利因子获取负(fu)收益-0.30%；其余风格因子表现一般(ban)。

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