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企业盈利的改善是经济改善的结果🥒，因此，在宏观指标上，经济数据的加速改善，例如新增社融的明显回升👘🥬🧡，M1等货币数据的明显回升也是重要的信号🥿🩳。

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从目前(qian)基本面的(de)趋(qu)势来(lai)看，基本维持较(jiao)为稳定的状态(tai)，依然呈现**开支托底经济、消费出口(kou)相对强、新经济领(ling)域热点频出，地产国内投资相对较(jiao)弱的状态(tai)。5月总需(xu)求增(zeng)速进一(yi)步反弹，预计半(ban)年报业绩同比增(zeng)速(su)仍为正增(zeng)长。即将到来的业(ye)绩披(pi)露窗口期对A股整体影(ying)响偏正面。但边际来看，6月开始，外需和(he)地产压力进一步(bu)提升，有待7月政治局会议定(ding)调新的稳定需求的(de)措施。近期(qi)国内投(tou)资链大(da)宗商品有企稳回(hui)升的态势，可能反应了这种预期。

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这种不确定性的一个迹象是🥑💔🍉，包括通用汽车（GM）💋💘、美国航空（AAL）、美泰公司（MAT）等在内的多家知名企业🥥，在刚刚过去的财报季撤回了业绩指引🍄，理由是对全球贸易的担忧。虽然这加剧了市场的不确定性💓🩱，但也降低了预期🧄💝，为今年下半年可能出现的惊喜上行奠定了基础🍍。

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1、宽货币预计延续，但(dan)降息时点或偏晚。央(yang)行货币(bi)政策重心向(xiang)稳增长有所(suo)倾(qing)斜，下半(ban)年宽货(huo)币(bi)姿态预计(ji)延续，降准降息或仍将进一步落地，不过短期央行(xing)货币政策操作或(huo)以数量型和结构性货币政策工具为主，降息时点或偏晚。下半年来看，财政或先(xian)发力，货币配合，降息(xi)或在四季度落地（幅度 10-20BP），降准可(ke)能早于降息（幅(fu)度 25-50BP）。另外，央行国(guo)债买卖在下半年可能再度重启。需注意(yi)的是，央行强调“视市场供(gong)求状况择机恢复操(cao)作(zuo)”，如果债市多头情绪持续(xu)较强，这(zhe)可能降低央(yang)行买债概率。某种程度上说，债市呈现一定调整压(ya)力或是(shi)触发央行开启(qi)买债(zhai)的重要条件。

2、（4）供需平衡：预计全(quan)球、中国的供需平衡表在 2025 年分别表现为 +9/-8 万吨，全球铜供需过剩相较去年大幅度收(shou)窄，国内供(gong)需由过剩转为紧张。