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展望(wang)7月，市场可(ke)能会呈现指数突破上行，科技非银等进(jin)攻性板块占(zhan)优的格局。从基本面的角度来看，财政指(zhi)数(shu)的发力和消费(fei)的韧性，使(shi)得二季度总需求(qiu)增速进一步边际改善，使得即将到(dao)来的中(zhong)报业绩期，在科技、消(xiao)费、中游制造领域均存在业绩边际改善的可能，半年报披露窗口(kou)期成为A股有利的上行动力。尽管高频数据显示(shi)出口下半年承压，但(dan)是预计在积极财(cai)政政策的支持下，预计下半年总需求仍将保持平稳，经(jing)济出现衰(shuai)退或显著下行的(de)可能性较(jiao)低。在流动性和(he)增量资金方面(mian)，目前利率(lv)仍处于(yu)较低水平，资(zi)产荒趋势依然存在。上半年(nian)，无论是基金净值还是个股的(de)涨幅中位数均达到(dao)正5%左右，进(jin)一步(bu)积累了今年的赚钱效应，这为指数(shu)后续突破上行、触发关键正反馈效应(ying)创造(zao)了有利条件，类似现象在2020年也出现过，我们称之为牛市阶段II。风格(ge)方面，从当前景气趋势和产业趋势来看，7月科技风格占优的(de)可能性较大。

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