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TMT領(lǐng)(ling)域在AI創(chuàng)新持續(xù)驅(qū)(qu)動(dòng)下，二季度産(chǎn)銷(xiāo)均保持較(jiào)高景氣(qì)(qi)度，整體(tǐ)TMT製(zhi)造業(yè)工(gong)業增加值保持10%以上增速；齣(chū)口方麵(miàn)，由于我國(guó)集成電(diàn)(dian)路對(duì)美齣(chu)口依顂(lài)度較低，集成電路齣口(kou)4、5月分彆(biè)增長(zhǎng)20.2%、33.4%。此外算力租賃(lìn)訂(dìng)單(dān)持續落地，半導(dǎo)體週期復(fù)囌(sū)(su)與(yǔ)國産(chan)替代加速，半導體、光學(xué)光電子、運(yùn)營(yíng)商、輭(ruǎn)(ruan)件等領域(yu)維(wéi)持較高景氣或有(you)邊(biān)際(jì)迴(huí)煗(nuǎn)，業績(jī)有朢(wàng)改(gai)善(shan)。

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1、我明年 3 月份才开始卖车，去(qu)年 10 月就招(zhao)了管渠道和销售的人，如(ru)果是以前(qian)，我可能会(hui)说提前半(ban)年(nian)就够他适应了。但我(wo)提前了整整一年多，因为他在印尼扎根十几年，能帮我们更细致地了解印尼市场，再者公(gong)司要有风险冗余。浪费一些(xie)工资(zi)也 OK。

2、⚑ 大势研判和核心逻辑：展望7月，市场可能会呈现指数突破上行，科技非银等进攻性板块占优的格局。从基本面的角度来看，财政指数的发力和消费的韧性，使得二季度总需求增速进一步边际改善，使得即将到来的中报业绩期👅👡💋，在科技、消费🩰🍅、中游制造领域均存在业绩边际改善的可能，半年报披露窗口期成为A股有利的上行动力。尽管高频数据显示出口下半年承压，但是预计在积极财政政策的支持下👡，预计下半年总需求仍将保持平稳，经济出现衰退或显著下行的可能性较低🍊🥔。在流动性和增量资金方面🩱💋🍍💘，目前利率仍处于较低水平，资产荒趋势依然存在👜。上半年🥻💝🥾，无论是基金净值还是个股的涨幅中位数均达到正5%左右🧅🍑💛💓，进一步积累了今年的赚钱效应，这为指数后续突破上行🤍、触发关键正反馈效应创造了有利条件，类似现象在2020年也出现过，我们称之为牛市阶段II。风格方面🎒🍊，从当前景气趋势和产业趋势来看🍒🩰🍒👢👡，7月科技风格占优的可能性较大。