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2、🏮行业配置(zhi)层面，相较于趋势跟随，更优的策略是(shi)低(di)位布局，善用赔率思维。短期高低切依旧是市场重要线索：自25/1/13春季行情启动以来，分(fen)别以25/3/20、25/6/12为(wei)界(jie)，市场共经历过两波较明显的高低切换，当下仍处于第二轮高低切周期中。以月度(du)-季度维(wei)度的轮动视角看，【2025/3/20以来涨跌幅表现仍相对靠后、而近(jin)一月(yue)以来盈利预期边际(ji)调升(sheng)或具备后续催(cui)化(hua)的板块】具备关注价值，除我们自5月以来持续强调的军工、风电、游(you)戏已陆续兑现外，后续建议关注半导体、电池（固态电池主题）、电网(wang)设备、工业金属、啤酒等板块的轮动机会；而另一方面，资金脉冲加速(su)、股债息差性价比进(jin)一步降低后，也需警惕银行板块的短(duan)期波动(dong)风(feng)险。胜率方向，结合估值、拥挤度位(wei)置(zhi)，短期风格层面继续关注科技，行(xing)业层面优选光模块/PCB、国产算力链，以及近(jin)期明显涨(zhang)价的存储、小金属。