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赵宪成：虽然(ran)恒生指(zhi)数的估值(zhi)处在近几年较高的水平，但科技股和互联网企业仍有比较充分的上行空间。Wind数(shu)据显示，恒生科(ke)技指数2025年的EPS增速预计约为35%，ROE增速约为14%。相比之下，沪深(shen)300指数的(de)EPS增速预计约为6%，ROE增(zeng)速约为11%。因此，我们认为，下半年(nian)港股仍具有一(yi)些优异(yi)的结构性机会，拉(la)长时间来看，基本面对股(gu)价上涨的(de)驱动能力可能会更(geng)加明显(xian)。

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噹(dāng)前市場(chǎng)對(duì)(dui)于波動(dòng)率咊(hé)(he)波動率交易(yi)的理解仍有欠缺。波動率新低本(ben)身竝(bìng)不代錶(biǎo)(biao)市場必(bi)然的漲(zhǎng)(zhang)/跌，關(guān)(guan)鍵(jiàn)在(zai)于囙(yīn)子(zi)的變(biàn)化(hua)昰(shì)導(dǎo)曏(xiǎng)(xiang)“Risk-On”還(hái)昰(shi)“Risk-Off”。本週滬(hù)(hu)指的“三連(lián)陽(yáng)”，本質上昰正曏囙素(su)催(cui)化下波動率迴(huí)(hui)歸(guī)(gui)交易的結(jié)菓(guǒ)(guo)。曏后看(kan)，年內(nèi)指數(shù)有較(jiào)大可能性突破去年高點(diǎn)(dian)，但短期而言，我們(men)在短暫(zàn)經(jīng)歷(lì)波動率的(de)迴歸交易后，仍要迴到邏(luó)(luo)輯(jí)驅(qū)動(dong)的方曏(xiang)；中長(zhǎng)期而(er)言，更重要的(de)昰判斷(duàn)風(fēng)格(ge)，主要昰對弱美(mei)元週期下A股(gu)市場成長風格的堅(jiān)定把握。

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从需求看🥦👠，上半年钢材需求外强内弱👚、板强长弱🍉，1-5月外需同比增长20.02%👞🥝，内需同比下降4.14%💘；上半年螺纹周均表需206.4万吨，同比下降3.73%🍎🍎；热卷周均表需317.87万吨，同比增长1.71%🌽。从国内需求看🥕🥑，房地产仍处于下行周期💗💯，基建表现一般，制造业需求处于高位但表现分化🤍🥾😻💋，工程机械🍏、造船、风电需求持续增长，汽车、家电、光伏等行业4月以来转弱明显🥾🧅，市场对于后期需求预期偏悲观。钢材出口仍处于高位，但关税政策影响逐步从预期转向落地阶段🩳🍇💯💓，下半年出口面临回落压力。

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摩根大通和国信证券研报指(zhi)出，香港的稳定币发行方(fang)、持(chi)牌虚拟资产交易所及相关金融技术服务商成直接受益者。不过，香港入场券并非人人可得，且短期盈利(li)不易，市场(chang)规模尚处(chu)初期，盈利模式分化，监管则决定赢家。

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1、开源证券的上市规划由来已久🥔。早在公司2018年从新三板摘牌后，就被传出要冲刺A股IPO😈👚💓。公开资料显示，开源证券在2022年7月向证监会提交深市主板的IPO申请并预披露招股说明书🍅🥭💕🥔。

2、配置(zhi)层面，短期把握成长方向(xiang)内部的高低切，建(jian)议关注(zhu)AI推理算力、文化传媒（AI应用及文娱(yu)消费(fei)）、可控核聚变、军工、商业(ye)航天(tian)、固态电池及(ji)深海科技等泛科技方向机会。中期(qi)来看，成长股将迎来主线行情，需重点(dian)关注明年二季度(du)，可能会是成长风格(ge)的一个(ge)中期拐点。此外，中期依然看好受益于低利率环境的创新药及优质新消费公司。