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目(mu)前来看，全球贸易和关税冲突迎来新的(de)时间节(jie)点，7月9日(ri)是(shi)83国“对等关税(shui)”暂(zan)缓期的截止日(ri)，若未延期，部(bu)分国家税率或升至25%。从目前美国对关税的态度来看，推(tui)迟谈判时间或者延长“对等关税”暂缓期的概率较大(da)。今年4月初(chu)以来的贸易和关税对市(shi)场的影响逐渐趋于缓和。伊朗以色列军事冲突趋于缓和，虽然有反复，但是整体来看对资本市(shi)场(chang)的影(ying)响进一步降低。A股面临(lin)的外部环境(jing)扰动(dong)降低。

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不過(guò)相比賣(mài)(mai)空佔(zhàn)比與(yǔ)超買(mǎi)(mai)情況(kuàng)等(deng)關(guān)註于(yu)整體(tǐ)市場(chǎng)情緒(xù)的指標(biāo)，香(xiang)港證監(jiān)會(huì)（SFC）也會每週(zhou)統(tǒng)計(jì)竝(bìng)披露箇(gè)股的淡倉(cāng)（空頭(tóu)）存量情況。我們(men)通過將(jiāng)箇股纍(léi)計空(kong)頭倉位與其過去30日均成交量相比計算得到每隻(zhi)箇股空頭(tou)交易所需天數(shù)，建議(yì)投資者警(jing)惕短(duan)期內(nèi)纍計(ji)空(kong)頭倉位以及空頭交易所需天數快(kuai)速增長(zhǎng)的箇股。

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展望7月👅🥥🤍，市场可能会呈现指数突破上行🥝👡，科技非银等进攻性板块占优的格局🥒。从基本面的角度来看，财政指数的发力和消费的韧性👢💓😠💖，使得二季度总需求增速进一步边际改善🧅，使得即将到来的中报业绩期🎒🥭，在科技、消费、中游制造领域均存在业绩边际改善的可能，半年报披露窗口期成为A股有利的上行动力。尽管高频数据显示出口下半年承压🍉🍑，但是预计在积极财政政策的支持下，预计下半年总需求仍将保持平稳，经济出现衰退或显著下行的可能性较低。在流动性和增量资金方面🩲💘，目前利率仍处于较低水平💯，资产荒趋势依然存在。上半年，无论是基金净值还是个股的涨幅中位数均达到正5%左右🩰🍒💯🍓，进一步积累了今年的赚钱效应，这为指数后续突破上行、触发关键正反馈效应创造了有利条件🩰🍈🥬，类似现象在2020年也出现过，我们称之为牛市阶段II。风格方面👗🍄，从当前景气趋势和产业趋势来看，7月科技风格占优的可能性较大。

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本轮市场的新高，市场倾向于从短期事件催化的角度“找原因”，其实更应该从中长期视角把握底层逻辑。随着宏观政策托底、产业亮点涌现、增量资金涌入，今年有望是风险偏好抬升、多头思维占优的一年。

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1、这一行情持续(xu)的时间长短并没有固定范(fan)式，90年代初期日本地产与股市泡沫破裂后，这一区间(jian)震荡的结构行(xing)情持续了8年之久（1992-2000年），主要看何时解决私人部门信用周(zhou)期。“做波段”与“做结构”是日本当时行之(zhi)有效的主要策略(lve)。1）做波段，日股从1990年高点持续超过20年的(de)回调过程中，并非一成不(bu)变的单边下跌，期(qi)间至少出现四轮幅度在50%以上、持续时间超过12个月之久的反弹行情，然而(er)由于没有彻底解决“去杠杆”的问题(ti)反弹也难以(yi)持(chi)续；2）做结(jie)构：由于这(zhe)一时期日本可支配收入增速(su)放缓、人口及家庭结构变迁、利率持续偏低背景下，投资和消(xiao)费业态(tai)均发生模(mo)式转变(bian)，投资者更倾向于寻找具有稳定回报或成长性回报的结构性机会，整体表(biao)现(xian)为科技、出海、分红和(he)新(xin)消费跑赢(ying)基准。

2、根据对方提供的联系方式🥕💗，大皖新闻记者与南充市发改委纪检部门取得了联系。工作人员表示实名举报后他们及时进行了调查🍎🥑，也把调查结果反馈给了举报人（曾女士）🥾👡💘💓。“她自己没有什么意见，我们手上的资料她也是签了字有按印的💯💖🍇🍅👿。”对于为何不公布核查结果👞，对方则表示“涉及到当事人的个人隐私不便对外通报。”