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风格层面，我们认为7月市场风格可能整体偏大盘风格为主，成长价值或相对均衡🩲。具体来说，第一🍒🥔👢，从历史来看，近十年7月市场风格相对均衡，大盘风格略占优。第二🍒🍏，外部流动性方面🧡，7月将公布的通胀和就业数据可能导致市场对美联储降息预期形成修正👠👛💝，对短期市场或有扰动🍊🥝。第三，央行季度例会提到“用好用足存量政策，加力实施增量政策”🥦，关注7月政治局会议的表述变化。第四，市场交易和增量资金层面🩱，近期在以伊冲突缓和后，A股权重板块上涨，市场风险偏好整体回暖💟🍏🥻🥥。基于以上🍅🥾🥑，我们认为7月大盘风格相对占优👡👅🍇，成长价值风格或相对均衡🤬🍇。

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從(cóng)箇(gè)股來(lái)看，本週受到(dao)機(jī)(ji)構(gòu)(gou)關(guān)註程度最(zui)高的前5大箇股依次爲(wèi)滙(huì)川技術(shù)(shu)（151傢(jiā)）、穩(wěn)健醫(yī)(yi)療(liáo)（144傢）、京北方（79傢）、中航成飛(fēi)（66傢）咊(hé)藏格鑛(kuàng)業(yè)（64傢）。

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分行业来看🥭🍒💯，国防军工🍍🥕🥦、计算机🍍😈、电子、美容护理💗、社会服务的估值水平高于其他行业🩱，银行、建筑装饰🍍、石油石化、煤炭、非银金融估值水平较低🍍👄💝，其中银行的估值水平处于末位🩲👞。

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付倍佳：上半年港股市场领涨全球，主要有三方面原因：一是产业结构优异🍍💟，港股新经济结构占比高🤬👿，互联网🍏😠🥑、新消费、创新药、新能源车等产业趋势向上，优质公司形成基本面与估值“双击”；二是港股大权重分红资产估值修复，恒生高股息指数仍有超7%的股息率，A/H折价快速收敛；三是流动性充裕，香港银行同业拆借利率（HIBOR）快速下行🍑，港股成交活跃，整体交易量在历史高位运行🍇👛🍓🍎。

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1、而在(zai)国内方面，过去(qu)几年中，下半年房地产(chan)成交面积往往加速下(xia)行(xing)，加剧了对经济下行的(de)担忧预期。从目前的数据来看，6月份30个(ge)大中城市商品房成交增速的负值进一步扩大，需要警惕今年下半(ban)年新(xin)房销售增(zeng)速进一步(bu)下滑(hua)的(de)可能性。

2、周思聪：全球经济增速将对港股市场产生重要影响，货币政策的松紧程度和财政政策的力度将直接影响市场的流动性和企业的融资环境，不同行业的发展趋势将影响相关板块的表现。